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【热点回顾】
①美联储如期按兵不动但鲍威尔讲话偏鹰，美元上演绝地反弹，黄金遭遇当头一棒；白银更惨，日内一度跌逾2%。油市方面，EIA报告传出巨大利空，WTI原油一度跌超1.5%，但委内瑞拉局势引起的供应担忧仍未消散，油价收复失地。
②美联储按兵不动并下调超额准备金率（IOER），鲍威尔的讲话“不够鸽”。美联储表示，委员们一致同意维持利率在2.25%-2.5%不变，并将超额准备金率（IOER）从2.4%下调至2.35%；市场立即将美联储的这一举动定价为鸽派，美元急跌、黄金白银短线拉涨。
随后的新闻发布会上，鲍威尔称没看到利率上调或下调的强烈理由，不认为经济数据正在推动美联储朝着放宽或收紧货币政策双向发展；一季度核心通胀走软与美联储加息没有关联，可能有一些暂时的因素在起作用，预计将会回升。有分析称鲍威尔暗示美联储目前不考虑降息，这与市场预期不一致，因此美元绝地反弹，贵金属则纷纷回落。
③美国4月ADP就业人数增加27.5万人，增幅创2018年7月以来最大；远高于预期的增加18万人。其中，服务业就业人数增幅为逾两年来最大。穆迪首席经济学家詹迪表示，就业市场坚挺，企业努力填补空缺职位。虽然4月的就业增长夸大了美国的经济，但扩张仍在继续。
④美国4月ISM制造业PMI录得52.8，创2016年10月以来最低水平。ISM经济学家Fiore表示，美国制造业继续扩张，但扩张力度创下2016年第四季度以来最弱；需求继续扩大，但多个指标均下降；受私营项目和公共建设项目双双下滑的拖累，同时公布的美国3月营建支出月率意外下滑至-0.9%，此外1月和2月数据也双双下修。种种迹象显示，上周公布的美国第一季度GDP增速初值或将被下修。
⑤欧佩克4月原油产量保持稳定，预计将增加2.5万桶/日至3030万桶/日。外媒对官员、分析师的调查及船舶追踪数据显示，伊朗产量因美国加大制裁力度而再次下滑，但利比亚产量的回升平衡了其他国家产量的减少，当地最大的油田在动荡局面结束后已恢复生产
⑥美国至4月26日当周EIA原油库存大增993.4万桶，增幅创去年11月16日当周（24周）以来最高水平，推动美国上周原油库存升至2017年9月以来最高水平。EIA报告还显示，上周美国国内原油产量增加10万桶至1230万桶/日，创纪录新高。报告公布后，国际油价进一步走低。
⑦伊朗官员据悉正在研究伊朗局势可能出现的三种情况，目前尚未做出决定。一是伊朗可能冻结欧佩克成员国身份直到对伊制裁解除；二是伊朗退出欧佩克；三是伊朗继续留在欧佩克，并基于现有条件对欧佩克加以利用；伊朗石油记者Reza Zandi表示，第三种似乎是一个不错的方式。在美国的影响下，欧佩克正在偏离维护成员国利益的目标，这是值得关注的机会。
⑧委内瑞拉政变未遂，该国原油出口暂稳，但市场对供应的担忧仍存。据新华社报道，委内瑞拉常驻联合国代表萨穆埃尔·蒙卡达说，外国势力企图在委内瑞拉煽动内战的图谋宣告失败，目前委内瑞拉全境处于正常状态。该国石油运营暂时没有受到影响，但加拿大皇家银行表示，委内瑞拉石油产量有可能在年底前下滑至接近零的位置。
⑨加拿大央行行长波洛兹表示，考虑到逆风因素，当前的政策利率是合适的。波洛兹在上议院金融委员会的听证会称，消极的现象使加拿大经济发展“绕弯”，但预计影响是暂时性的，经济增长将会回升。
【风险预警】
☆今晚19:00英国央行将公布4月利率决议、会议纪要及通胀报告，行长卡尼也会在随后的19:30召开新闻发布会。多家投行预测英国将维持利率不变，但货币政策委员会（MPC）可能会坚持其缓慢加息的指引。道明证券特别之处，如果鹰派的英国央行委员桑德斯投票支持英国央行加息一次，这将可能成为刺激英镑走高的因素之一。
☆数据方面，周四日内欧洲多个国家以及欧元区的制造业PMI数据，美国则迎来当周初请失业金人数、4月挑战者企业裁员人数以及3月工厂订单月率等重要数据，美欧之间经济表现的差异料成为影响美元和欧元走势的重要因素。
