江苏银行将发行200亿元A股可转债 提供者 蓝鲸财经

江苏银行昨日晚间发布公告称，将公开发行200亿元A股可转换公司债券，本次发行的可转债简称为 苏银转债 ，将于3月13日(周三)10:00-12:00进行网上路演。

据该行可转债募集说明书显示，本次发行的可转债每张面值人民币100元，共计20000万张，按面值发行。可转债票面利率：第一年为0.2%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为3.5%、第六年为4.0%。

此外，在可转债期满后5个交易日内，该行将按债券面值的111%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。本次发行可转债募集资金将存放于董事会指定的专项存储账户。

江苏银行称，本次公开发行可转债募集资金总额人民币200亿元，扣除发行费用后将全部用于该行未来业务发展，在可转债转股后按照相关监管要求补充本行核心一级资本，提高该行的资本充足率水平，进一步夯实各项业务持续健康发展的资本基础。

截至2018年上半年、2017年末、2016年末和2015年末，该行资本充足率为12.67%、12.62%、11.51%和11.54%，一级资本充足率为10.39%、10.40%、9.02%和8.60%，核心一级资本充足率为8.61%、8.54%、9.01%和8.59%，均符合监管部门的规定。

目前江苏银行尚未披露2018年年度报告，该行2018年年报的预约披露时间为2019年4月29日。根据该行日前公布的2018年业绩快报，去年江苏银行资产总额为19258.23亿元，同比增长8.77%；实现营业收入352.24亿元，同比增长4.09%；归属于上市公司股东的净利润130.65亿元，同比增长10.02%。

该行称，根据业绩快报及目前情况所作的合理预计，江苏银行2018年年报披露后，2016年-2018年相关数据仍然符合公开发行可转债的发行条件。