中国新债：国开行下周二招标增发至多355.38亿元五期债，期限1-10年 提供者 Reuters

路透上海11月9日 - 中国国家开发银行 CHDB.UL 周四公告，将於下周二(14日)招标发
行五期固息债，包含柜台债追加发行在内，发行总量不超过355.38亿元，期限一、三、五、
七、10年。

上述一至10年债分别为国开行今年第11期 CN170211=CFXS 、第九期 CN170209=CFXS 、
第12期 CN170212=CFXS 、第八期 CN170208=CFXS 和第15期 CN170215=CFXS 增发债，票面
利率为3.83%、4.14%、4.44%、4.30%、4.24%。

其中，一年和三年期招标结束后可追加发行，用於柜台分销。首场招标结束后，国开行
有权向工商银行、农业银行、中国银行各追加发行不超过3亿元、25亿元和3亿元的一年期债
券，三年期可分别向上述三家银行追加不超过3亿元、3.38亿元和3亿元。

具体发行条款如下：

2017年第11/9/12/8/15期增发债
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招标上限 1年：40亿；3年：55亿；5年：60亿元
7年：40亿；10年：120亿
追加发行上限 1年：31亿元；3年：9.38亿元
期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息
首场招标时间 1/3/5年：11月14日9:30-10:30
7/10年：11月14日9:30-11:10
追加招标时间 1/3年：首场招标结束后20分钟
招标方式 单一价格或利率（荷兰式）
缴款日 1/3年：11月17日；5/7/10年：11月15日
起息日 1年：2017/10/20；3年：2017/9/11；
5年：2017/11/9；7年：2017/8/21；
10年：2017/8/24
分销期 1/3年：11月15日-11月17日；
5/7/10年：11月15日
上市日 1/3年：11月21日；5/7/10年：11月17日
基本承销额 无
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 1年：无；3年：0.05%；
5/7年：0.10%；10年：0.15%
---------------------------------------------------(完)

参看详情，可点选中国债券信息网 http://www.chinabond.com.cn/cb/cn/ywcz/fxyfxdf/zqzl/zcxyh/gjkfyhz/fxwj/20171109/148504310.shtml

(发稿 吕雯瑾；审校 乔艳红)