辰罡科技(08131)拟发行5069.99万港元可换股优先股 转换价溢价16.44% 提供者 智通财经

智通财经APP讯，辰罡科技(08131)发布公告，于2018年8月28日，该公司与认购人Maximizer International Limited订立认购协议，据此，该公司向认购人发行本金金额为5069.99万港元的可换股优先股，将于完成时由认购人以悉数抵销总金额为5069.99万港元的未兑现承兑票据及应计利息的方式清偿。

假设可换股优先股按初步转换价每股可换股优先股0.17港元获悉数转换，该公司将发行合共2.98亿股转换股份，相当于该公布日期公司全部已发行股本约99.05%;及经发行转换股份所扩大后公司全部已发行股本约49.76%。

每股可换股优先股转换价为0.17港元，较8月27日收市价0.146港元有溢价约16.44%。

该公司表示，该公司于2018年5月31日取得5032万港元的流动负债净额及4985.1万港元的负债净额。预期此次认购事项将透过扩大公司的资本基础及减少其负债，显著改善公司的财务状况，从而减少集团的流动负债净额、负债净额以及负债比率。