* 受供給規模擾動五、10年小幅偏離預期
* 債市追漲動力不足,新債結果難以過低
* 因基本面預期和資金等,七、10年需求更優
(新增更多評論和背景)
路透北京8月19日 - 中國國家開發銀行
以下為今日招標的四期固息增發債具體結果:
三年 五年 七年 10年
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中標收益率(利率) 4.6737% 4.8755% 5.0012% 5.02%
投標倍數 4.09倍 3.43倍 4.10倍 5.77倍
預測均值 4.68% 4.85% 5.00% 5.06%
中債到期收益率 4.7155% 4.8654% 5.0043% 5.0608%
曲線 0#IFSDYBMK=
今日發行的四期債總額不超150億元,期限包括三、五、七和10年,10年期為新發品種,為該行今年第22期債,其餘為增發品種,三年為20期債 CN140220=CFXS 的第二次增發,五年為19期債 CN140219=CFXS 的第四次增發,七年為21期債 CN140221=CFXS 的第二次增發。
具體發行條款如下:
第20、19、21期增發和22期新發
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發行上限 3/10年:30億元;5年50億;7年40億元
期限/計息方式 3/5/7/10年固息
招標時間 3/5年:8月19日上午9:30-10:30
7/10年:8月19日上午9:30-11:10
招標方式 3/5/7年:單一價格(荷蘭式)
10年:單一利率(荷蘭式)
繳款日 8月21日
起息日 3/7年:8月7日
5年:7月24日
10年:8月21日
分銷期 8月20日-8月21日
上市日 8月27日
基本承銷額 不設立
付息頻率 按年
發行人增發權利 保留
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債券承攬費按認購債券面值計算,三年期為0.05%,五年期和七年期為0.10%,10年期為0.15%;各品種均無兌付手續費。