中国铁塔(00788.HK)业绩偏软首宣派息 全球各大券商给出最新目标价!顺水鱼财经

第一黄金网3月5日讯  中国铁塔(00788.HK)业绩公布后偏软，今早盘中曾低见1.73元。该公司昨日(4日)中午收市后公布去年纯利26.5亿元人民币，按年升36.4%，符合本网综合21间券商预测的介乎21.65亿至30.01亿人民币;除息税折旧及摊销前盈利(EBITDA)升3.5%至417.73亿人民币，逊于本网综合20间券商预测的中位数425.87亿人民币;每股盈利0.0179元人民币。每一百股派末期息0.225元人民币。

美银美林认为，中国铁塔将继续享有主导市场地位，其租户流失率低提供稳定收入，站均租户数目较其他国家同业低，提供上升空间，加上自由现金流改善及5G推出或产生更多铁塔点需求，故重申「买入」评级，基于站均收入上升、经营支出更具纪录及资本开支减少，将目标价由1.75元升至2.1元，此按十年期现金流折现率模型作估值。但大和下调对中国铁塔评级，由「跑输大市」降至「沽售」，指其上季纯利逊预期11%，收入及EBITDA毛利率均差于预期，下调对其目标价由1.39港元降1.36港元。

券商投资评级及目标价((港元)

Jefferies：买入、2.66- 2.67元

瑞信：跑赢大市、1.83元- 2.25元

野村：买入、2.2元

高盛：买入、2.16元

美银美林：买入、1.75元- 2.1元

匯丰环球研究：买入、1.95元- 2.09元

摩根士丹利：增持、2元

瑞银：中性、2元

摩根大通：增持- 中性、1.65元- 1.95元

花旗：中性│1.7元- 1.83元

德银：沽售│1.55元

大和：跑输大市- 沽售│1.39元- 1.36元

Jefferies：去年第四季收入疲弱，但维持对2019至2020年乐观看法

瑞信：5G资本开支将开始，上调目标价

野村：去年第四季收入逊预期，纯利大致符预期

高盛：去年业绩符预期，收入增长缓慢及资本开支较低

美银美林：首次宣布派息，派息比率高于原来指引

汇丰环球研究：去年收入以外指标符预期，业务仍处正轨

摩根士丹利：EBITDA逊预期，但周期增长不变，建议低吸

瑞银：去年业绩失望，聚焦管理层指引

摩根大通：去年第四季表现失望并非大问题，但股价已反映5G概念

花旗：去年盈利符预期，非电讯收益抵销电讯收益疲弱

德银：业积符预期，但料面临挑战

大和：去年第四季业绩逊预期，下调投资评级及目标价

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