期货早点：全球贸易紧张局势使投资者惴惴不安，欧美股市集体收跌，焦煤夜盘跌逾2%顺水鱼财经

欧' 美股市：

' 德国DAX 30指数收跌1.44%，报12511.91点。

' 法国CAC 40指数收跌1.05%，报5316.01点。

' 英国富时100指数收跌0.93%，报7556.44点。

' 标普500指数收跌0.63%，报2749.76点。

道' target='_blank' >琼斯工业平均指数收跌0.80%，报24461.70点。

纳斯达克综合指数收跌0.88%，报7712.95点。

外汇：

英镑/美元 收涨0.57%，报1.3247点。

欧元/美元 收涨0.25%，报1.1602点。

美元指数 收涨跌0.28%，报94.853点。

贵金属：

COMEX' 黄金收跌0.08%，报1269美元/盎司。

COMEX' 白银收涨0.18%，报16.31美元/盎司。

原油：

WTI ' 原油收涨0.67%，报65.87美元/桶。

布伦特原油 收跌1.55%，报73.06元/桶。

有色金属：

LmeS' 铜收跌0.23%，报6799.5美元/吨。

LmeS' 铝收涨0.58%，报2187.5美元/吨。

LmeS' 锌收跌2.2%，报2935美元/吨。

LmeS镍 收涨0.77%，报15075元/吨。

LmeS锡 收跌0.53%，报20475美元/吨。

LmeS' 铅收跌0.68%，报2396.5美元/吨。

COMEX 铜' 期货收跌0.36%，报3.028美元/磅。

农产品：

CBOT' 大豆收跌1.21%，报900.2美分/蒲式耳。

CBOT' 豆粕收跌0.75%，报331.5美元/短吨。

CBOT' 豆油收跌0.31%，报29.23美分/磅。

CBOT美麦 收涨3.68%，报507.2美分/蒲式耳。

CBOT' 玉米收涨0.96%，报357.4美分/蒲式耳。

ICE原' 糖收平，报12.21美分/磅。

ICE ' 棉花收跌0.09%，报84.2美分/磅。

国内商品夜盘

证券时报头版：人民币汇率不确定性加大，押赌单边变动趋势不靠谱

短期内国内外局势前景尚不明朗，央行也早已退出“保汇率”的常态化汇市干预，任何押赌人民币单边趋势性升值或单边趋势性贬值的行动都面临巨大的风险。面对愈发市场化的人民币汇率形成机制，最为稳妥的方式还是按照实需原则，选择自己满意的汇率点位购售外汇，特别是企业的外汇管理应当坚持财务中性原则，运用外汇市场工具开展套期保值，避免在外汇市场“裸奔”。

A股IPO排队银行队伍扩容

种种迹象表明，今年银行IPO节奏较去年有所加快，IPO排队候场的队伍也在扩容。业内人士表示，资本金补充承压是中小银行急切寻求上市的主要原因，过去几年不少中小银行在资产规模扩张的同时，资产质量表现不尽如人意，导致资本快速消耗。从发审会情况来看，不良贷款率、贷款投向、公司治理等方面是银行被询问的重点。

中证报头版：同业存单发行放量 MLF+降准料解“存款荒”

专家认为，同业存单发行放量的背后是银行负债端压力尚未明显缓解，“存款荒”已波及国有商业大行。出于降低融资成本和缓解银行“负债荒”问题的考虑，降准置换MLF的政策料延续，MLF+降准政策组合值得期待。另外，伴随商业银行存款利率上限行业自律约定的逐步放开，各类银行特别是中小银行可通过适度上调存款利率缓解银行负债端压力。

专家：本轮成品油或踩线下调，下行压力仍大

中宇资讯成品油分析师马建彩认为，国内调价预期来看， 6月21日，本轮第8个工作日，中宇资讯测算原油变化率为-1.19%，原油估价74.331美元/桶，较基准价跌0.898美元/桶，对应幅度下调45元/吨，暂预计6月25日24时成品油零限价不调整。但以目前原油' 现货均价估测，最终调价预期将突破下调红线由搁浅转为下调。就后市而言，金联创成品油分析师邹雪莲称，消息面利空仍占市场主导，国内成品油行情下行压力仍大。主营单位出货力度不减，优惠政策保持灵活。

信用卡套现规模或超万亿，资金用途失控风险陡增

从' 银行业权威人士处了解到，2017年某大型银行发现年度套现额高达1000亿元。据行业保守测算，全行业年度套现规模超万亿元，其规模已经与鼎盛时期的现金贷市场规模相当。而由于套现，银行低成本消费信贷资金出现用途失控，流入现金贷、房产、投资领域等。在当前鼓励居民消费同时又要防止居民杠杆过快上升的情况下，防范' 信用卡套现风险亦是防范金融风险中的一环。

行业游说组织：' 美国5月原油需求创最近11年来同期新高

美国' 石油协会（API）月报称，美国5月原油需求虽然环比下降0.2%，但仍然以2030万桶/日录得2007年以来同期需求最高位；5月汽油需求同比持稳于950万桶/日上方。API首席经济学家Dean Foreman称，美国2018年经济强劲增长，“价格一直在缓慢上涨，消费者在适应这种价格通胀”。

经参头版：保持战略定力，坚定不移推进结构性改革

有一些观点认为，当前的金融去杠杆与信用收缩已经影响到了实体经济的发展，在面临较为严峻的外部环境下，需要重新思考当下政策取向。这些观点，是对去杠杆和金融强监管过程中带来的“阵痛”不适应的表现，同时也低估了中国经济的韧性，低估了中国从过去规模扩张到创新驱动发展模式转变的决心。当前，我们要保持战略定力，对中国经济面临的内部外部环境有足够清醒的认识，对未来发展有足够的信心，坚定不移推进结构性改革。

特朗普政府改革计划出炉

美国白宫宣布合并教育部和劳工部，提议保留卫生和福利部（HHS），寻求让HHS着手联合Snap和英特网全目（WIC）项目，提议在商务部设立经济增长局，提议重组美国邮政系统、改革选项包括将美国邮政私有化。

美国最高法院允许各州可以强制' 互联网零售商缴纳销售税

美国最高法院允许各州和地方政府开始从互联网零售商征收数以十亿美元计的销售税，这些零售商目前并没有向其客户收税。最高法院以5比4的投票与各州和传统零售商站在一起，从而推翻了1992年一项使互联网很大程度上成为免税区的裁决。根据当年的裁决，如果零售商在一个州没有实体店，就不用交税。亚马逊跌幅扩大至1.2%。

来源：华尔街见闻

今日重点财经数据

07:30 日本5月CPI

08:30 日本6月制造业PMI初值

时间不确定 OPEC为期两天的会议在维也纳开幕

14:45 法国一季度GDP终值

15:00 法国6月制造业、服务业和综合PMI初值

15:30 德国6月制造业、服务业和综合PMI初值

16:00 欧元区6月制造业、服务业和综合PMI初值

20:30 ' target='_blank' >加拿大5月CPI、4月核心零售销售

21:45 美国6月Markit制造业、服务业和综合PMI初值

次日01:00 美国油服贝克休斯发布石油钻井机周报

来源：华尔街见闻

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