忧!上市银行利润增速降 坏账率升 银监会发文治理 破不良核销压力大顺水鱼财经

记者从刚刚披露的各家' 上市银行2014年中报情况获悉，资产质量承压的趋势依然在延续，虽然总体暂可控，不会发生危机，但近年来延续出现的不良“双升”势头已引起各界关注。

在这种情况下，' target='_blank' >银监会数次要求银行业要加快不良核销的进程，加大不良核销的力度。就在今年初，' target='_blank' >财政部下发了《金融企业呆账核销管理办法(2013年修订版?雪》，放宽了金融企业不良贷款核销的标准。业内认为，这将促进银行在今年更加大不良贷款核销的力度。

不良贷款新增千亿

根据银监会日前公布的数据，2014年上半年中国银行业金融机构不良贷款余额为6944亿元，较去年末增加了1023亿元；不良率为1.08%，较年初上升了0.08个百分点。同时参照刚刚披露的各家上市银行年中报，20家A股、H股上市银行不良贷款余额共计5631.75亿元，与去年末相比新增了781.74亿元。

在五家国有大行中，中行不良贷款新增最多，达125.89亿元，已远超去年全年78.23亿元的新增规模；建行上半年不良贷款新增104.04亿元，也直逼去年全年的不良贷款新增规模106.46亿元。此外，交行、农行的不良贷款率也双双超过1%，分别为1.13%和1.24%。

在股份制银行中，' howImage('stock','1_600036',this,event,'1770') 招商银行(' 600036,' 股吧)不良贷款新增规模最多，为53.65亿元。值得注意的是，上市的8家股份制银行的不良率较去年年末相比全部增加，其中增长最多的是' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)和' howImage('stock','1_601166',this,event,'1770') 兴业银行(' 601166,' 股吧)，分别上升了0.25%和0.21%，而' howImage('stock','2_000001',this,event,'1770') 平安银行(' 000001,' 股吧)和' howImage('stock','1_600015',this,event,'1770') 华夏银行(' 600015,' 股吧)则在不良率方面表现平稳，仅上升0.03%。

有业内人士指出，与国有大行相比，股份制银行在业务结构上更加倾向于小微企业和制造业企业，从最近几次的定期报告披露情况看，股份制银行的不良表现整体还是优于大银行，这说明股份制银行在小微金融领域的创新步伐较快，风控水平较高。

关于资产质量承压的原因，各行普遍表示还是受宏观经济影响。平安银行在年报中表示，“受经济结构调整和增速放缓影响，银行业整体资产质量下滑。本行受钢贸企业和民营中小企业经营困难、联保互保等因素影响，不良增加较快，不良贷款和不良贷款率出现一定程度上升。”

银监会三促核销不良

与新增不良贷款一并提速的还有不良贷款核销规模。数据显示，2014年上半年，20家上市银行核销规模共计约712.5亿元，已经接近2013年全年银行核销的835亿元不良贷款规模。从各家银行半年报来看，工行、农行、中行的核销规模最大，分别为127.11亿元、117.69亿元和93.56亿元。据数据，招商银行、' howImage('stock','1_600000',this,event,'1770') 浦发银行(' 600000,' 股吧)、农行、中行等银行上半年不良核销的规模已超去年全年。

“银行加大不良贷款的核销，主要从两个方面考虑：首先是为了控制不良率的过快上升，也可以让银行财务报表更好看。其次是银行不良贷款新增压力加大，存量不良贷款的核销也是为未来几年新增不良核销减压。而且，不良贷款核销，可以释放出一部分拨备回归利润。”某股份制银行高层透露。

针对目前商业银行资产质量承压的情况，银监会已明确要求各银行要加大核销力度。据悉，9月2日，银监会副主席' target='_blank' >王兆星刊发署名文章称，“随着更多不良贷款的暴露，商业银行也应当加快不良贷款核销工作，尽量避免高拨备与高不良并存，账销案存，轻装前行。”值得注意的是，这已是银监会高层领导近40日内第三次要求商业银行加快不良核销。7月中旬，银监会副主席' target='_blank' >阎庆民和银监会主席' target='_blank' >尚福林曾分别表示，银行业要加快不良核销的进程，加大不良核销的力度。其措施主要包括充分利用银行盈利较好的条件，进一步加大利润核销不良贷款的规模和进度；更加灵活的不良贷款核销自主权及配套的税收政策；加快批量、打包转让不良贷款的进度，提高不良贷款处置的规模和效率等等。

业内专家均认为，由于资产质量在未来一段时间仍将维持下行趋势，银行将保持较快不良资产出表“速度”。

差异化竞争日趋激烈

在宏观经济下行，银行资产质量持续承压的情况下，上市银行中间业务差异化发展的趋势也在逐渐显现。

据数据显示，多家银行特色化中间业务正在加速推进。综合分析各银行半年报可以发现，不同银行特别是股份制银行的业务重点已开始分化，差异化、多元化发展格局开始显现。比如，浦发银行上半年非利息收入同比增长79%，并贡献了21%的总收入，超过去年同期15%的占比，其中，投行业务是主要来源之一。

今年以来，浦发银行将投行业务列为五大重点领域之一进行推进。上半年该行债务融资工具承销额1316亿元，同比增长78.83%，银团贷款余额1280亿元，位居股份制银行前列，同比增长17.83%。招商银行中间收入也保持高速增长，收入占比提升至36.8%，位居前列。

在托管业务方面，除招商银行外，' howImage('stock','1_601998',this,event,'1770') 中信银行(' 601998,' 股吧)、华夏银行等也表现出了较强的增长态势。其中，中信银行资产托管规模突破3万亿元，较上年末增长64%，实现托管费收入7.83亿元，同比增长92.38%。

与其他银行不同的是，平安银行的' 银行卡业务收入依旧是其增长亮点，业内人士认为，这说明与平安集团的交叉销售促进了银行卡特别是' 信用卡业务的较快发展。数据显示，该行信用卡总交易金额达2873亿元，其中网上交易金额继续保持快速增长趋势，同比增长155%。