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从去年开始，不管是大银行还是中小银行的门外总是挤满了人，排长队的人不是来抢购基金的，就是来咨询理财产品的。"现在的客户和以前完全不一样了，他们会非常仔细地询问产品的很多细节，有的时候我们都没有办法回答"，某银行一位员工描述道。 另据《2006中国个人金融理财市场发展报告》课题组对北京市1824个进出银行营业厅的人员的调查表明，在我国，收入中等以上的人数已占银行储户的30％以上。这部分人群已基本形成理财意识，个人理财需求强烈。被调查的1824人中，有78.68％认为个人理财较重要甚至十分必要，41.36％表示需要委托理财或咨询服务，44.35％表示需要人民币理财产品。同时，具有理财需求的人群正在以每年20％～30％的速度增长。另据其它有关调查，目前国内50%以上的人没有分配资产的具体计划，78%的人愿意接受专家顾问的理财意见，25%的人愿意委托理财。
伴随着财富的积累，未来的几十年，中国会逐渐步入一个真正意义上的理财时代，有市场自然有需求，在这种需求下，专业理财规划师应运而生。目前各大银行中，竞争最激烈，待遇和工作条件最好的就是理财人员。对于从事理财工作的人员来说，和客户的接触时间要远远多于在办公室的时间。
有关统计数字显示，按照1个理财规划师服务100个人估算，国内理财规划师的缺口至少有70万人，预计年薪可在10万元到100万元之间。中国理财规划师的人才培养迫在眉睫，已被国家人事部列为紧缺人才。
理财规划可分为三类――个人理财、公司理财和政府理财。目前我国的理财市场还以个人理财为主，为个人客户进行理财规划。但目前国内理财师服务质量良莠不齐，记者采访了从事该行业多年，对国内理财培训机构十分了解的国内某金融理财权威人士，他向记者介绍到，个人理财行业工作涉及' 股票 、基金、房地产等诸多内容，没有一定功底并经过系统培训是不可能为客户提供很好的服务的。
在国内，目前有多种理财规划师培训课程，国际上认可的几大机构颁发的证书包括国家理财规划师（CHFP）、特许人寿理财师（CLU）、特许理财顾问师（CHFC）、注册理财规划师（）、独立理财顾问师（IFA）。其中国家理财规划师（CHFP）是由中国劳动部颁发的具有国家资格的证书，具有社会认可度较高、富有本土化色彩、注重实务操作的特点。
为此，北京东方华尔金融咨询有限责任公司作为国家劳动和社会保障部理财规划师职业的主要技术支持单位，聘请了从事金融行业多年的资深人士前来授课，由于采取了理论与实践相结合的方式，采用国家统一的课本授课，因此参加培训更有利于通过考试认证。
另据记者从国家劳动和社会保障部理财规划师职业处了解到，2007年秋季的考试培训报名已经开始，咨询电话010-68349727/28/29。
