日本正在考虑创建主权财富基金 帮助振兴经济顺水鱼财经

和讯网消息：据亚洲新闻网3月9日援引法新社消息报道，随着中东和亚洲主权财富基金在西方国家银行的注资起到稳定性效果，日本也正在考虑投资数万亿货币储备的一部分建立主权财富基金的计划，以帮助振兴日本经济。

受股市下跌影响，日本国债持续走高，这使得关于日本经济因美国经济放缓而陷入衰退的担忧不断升温，从而引起日本考虑是否将国家货币储备转移到更风险的投资项目。这项计划的支持者希望，创建一只主权财富基金将逆转日本逐渐疲软的经济走势，甚至可能恢复到日本经济在20世纪80年代的顶峰时期。

日本国会众议院自民党议员、前金融服务大臣山本有二(Yuji Yamamoto)在接受法新社采访时表示，“当年，日本国民遭遇泡沫经济破裂后自信心受挫，日本财务省变得极为保守。如果日本能引进与新加坡大型机构的基金经理有同等竞争力的管理者，我想日本的银行和证券公司的团队文化将不得不被改变。”根据这项计划，日本将从海外聘请优秀的基金经理来管理其外汇储备中的部分资金，提高投资回报率，这对金融服务产业能起到一定的推动作用。与此同时，这些被聘请的基金管理者们还被寄予了更大的希望，通过设立一个类似新加坡“淡马锡模式”的政府投资基金，帮助振兴日本经济。美国一家投资银行的经济学家表示，“如果我们继续任日本经济放缓不管，未来再解决这个问题就为时已晚了。”

日本财务省7日公布的数据显示，截至今年2月底，日本的外汇储备首次超过1万亿美元大关，也使其成为继中国之后第二个外汇储备过万亿美元的国家。据悉，中国投资有限责任公司已经购买了价值分别为30亿和50亿美元的百仕通集团(Blackstone Group)和摩根士丹利(Morgan Stanley)的股份。

山本有二指出，当前日本当局的外汇储备形式大多为美国国债与美元存款。如果没有获得美国的批准，则很难使用外汇储备。不过，日本当局还拥有1.75万亿日元（170亿美元）的储备是来自于利率和股息收入，可以不需要出售美国债券而使用这些资金。另外，其设想的主权财富基金也能从总计150万亿日元的抚恤金基金和其他资产上筹资。

随着主权财富基金在俄罗斯、亚洲和中东地区日益兴起，他们的投资模式也不免引起一些接受国对主权财富基金缺乏透明度的担忧。许多海外主权财富基金正在放眼于日本市场，考虑大规模投资。去年，迪拜国际资本公司(Dubai International Capital)挺进亚洲，宣布对索尼(Sony)进行大笔投资。上个月，摩根士丹利(Morgan Stanley)也将Westin Tokyo豪华酒店出售给新加坡政府投资公司。

在日本创建一只主权财富基金可能对全球金融市场产生重大影响，但是有专家称目前仍有许多障碍需要克服。富士通研究所(Fujitsu Research Institute)舒尔茨(Martin Schulz)指出，如果日本现在开始投资创建主权财富基金，不久的将来就会感觉到来自美国政府和美元/日元汇率下跌的压力。上周，美元/日元汇价急剧跌至8年新低101水平。

的确，管理储备的日本财务省就一直反对创建主权财富基金。日本财务大臣额贺福志郎(Fukushiro Nukaga)已经暗示，此风险投资太高。即使创建了主权财富基金，财务大臣是否会让外籍基金经理管理外汇储备中的部分资金仍存在疑虑。