深发展袁丹旭:虎年理财增50% 锁定股市黄金做配置顺水鱼财经

已过去的牛年,袁丹旭所带领的私人理财部做了哪些事儿？刚开始的虎年,他们如何布局？1月5日,他忙到很晚才抽出时间接受理财周报记者的专访。

“天玑财富”精耕细作

理财周报:你2008年底告诉我,2009年的两大目标:一要扩大产品库的规模,二要扩充和丰富产品种类,提高发行规模。这两大目标完成得如何？

袁丹旭:现在看来,在这两个方面都取得了不错的成绩,超额完成了任务。2009年,理财产品销售规模较2008年增长近70%。其中,新开发的现金日常管理工具“日添利”产品,上线6个月销售规模达十几亿元。

另外,我们的产品线日渐完善,投资' 债券票据的低风险产品、投资信贷类资产的稳健型产品、投资' 股票 型' 基金的较高风险产品都有。长远来看,我们想提供一整套涵盖不同投资风险需求的完整产品体系给客户。

理财周报:你曾提到会对“天玑财富”的门槛进行调整,并进一步实行客户分层管理。调了吗？去年客户量及资产管理额增长情况如何？

袁丹旭:2009年8、9月,我们已对“天玑财富”客户进行了重新定位,现在主要针对的是综合资产在50万以上的客户。我们还进一步作了细分:资产在50万-200万的客户为白金客户,资产200万以上的客户为钻石客户。