在全部56只股票 型集合理财计划中,中金公司的中金股票 精选、中金配置、中金股票 策略二号和中金股票 策略的收益分别为-11.49%、-11.58、-14.36%和-14.61%,排名第48位到第56位,全部在倒数15%以内。
某券商资产管理负责人在评价中金集合理财产品今年以来的业绩时认为,中金可能是“做错了方向”。
中金股票 策略一季度报告称,“本组合偏向投资的价值类股票 当前并非' 市场热点,导致组合短期业绩较为落后。”而对于下一阶段,该产品投资经理王文晖预计,“4月份市场将有所反弹”,重点仍将关注金融和' 房地产。
但4月' 上证指数跌幅近8%,金融地产受调控政策影响成为重灾区,二季度中金股票 策略亏损了15.45%。
在二季度报告中,王文晖表示,她对投资做了彻底的调整:在' 房地产政策出台后,逐步降低股票 仓位到60%以下。重点投资与消费相关的食品饮料、商业零售和节能环保、科技创新类' 行业板块;降低受政策负面影响较大的地产等相关行业。
但这种折腾又让中金股票 策略错过7月后由超跌房地产股引领的一轮反弹。接连失误让这只集合理财产品成为今年以来收益排名的倒数第二名。