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神光研究所:弱势环境布局一类股顺水鱼财经

核心摘要: 【消息面】 1.习近平:国家强大要靠实体经济不能泡沫化。看到光纤通信、3D打印、生物质能源等成果,总书记感到很欣慰。习近平说:“一个国家只是经济体量大,还不能代表强。国家富强靠什么?靠自主创新,靠技术,靠人才,科技是国家强盛之基。”。评:有利科技板块股。 2.受稀土价格大幅下挫的影响,稀土永磁概念公司上半年普遍出现预减。专家多认为,下半年稀土价格有望筑底回升,而稀土永磁企业业绩有望实现扭亏或回升。201
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消息面

1.习近平:国家强大要靠实体经济不能泡沫化。看到光纤通信、3D打印、生物质能源等成果,总书记感到很欣慰。习近平说:“一个国家只是经济体量大,还不能代表强。国家富强靠什么?靠自主创新,靠技术,靠人才,科技是国家强盛之基。”。评:有利科技板块股。

2.受稀土价格大幅下挫的影响,稀土永磁概念公司上半年' 业绩普遍出现预减。专家多认为,下半年稀土价格有望筑底回升,而稀土永磁企业业绩有望实现扭亏或回升。2013年2季度,钕铁硼龙头企业开工率环比由50%提升至80%左右,稀土永磁行业回暖迹象明显。稀土下游需求在永磁回暖的带动下出现复苏迹象,2013年1-5月,我国稀土累计出口量同比大幅增长87%。评:有利下半年稀土板块

3.基金扎堆' 创业板力度空前重仓市值从3亿到404亿。基金在今年二季度末重仓持有的创业板' 个股的市值已达404.34亿元,创出历史新高。而且,创业板重仓股市值占基金所有重仓股的市值比例大幅升至8.33%,该比例同样创历史新高,创业板重仓股顺序不断提升,截至二季度末,已有8只创业板股进入基金重仓市值最高的100只个股之列,最高排名达到15名,再次刷新历史新高。评:上周五创业板再创2年新高,短线创业板上周五报收长上影倒锤头阴线意味要小调一下。

4.传' target='_blank' >央行通知禁向水泥等产能过剩行业新发贷款。 新浪财经讯昨晚,蓝鲸财经记者内参网在' 微博上表示,央行下发内部通知,严禁向水泥、炼钢、炼铁、化纤、电解铝和煤炭等近十个产能过剩行业发放新增贷款,同时禁止上述行业以短融券、中期票据、可转债、新发企业债等方式融资。此外,对愿意自动停产、弃产企业,可减免部分贷款利息或帮助转产。评:不利水泥、钢铁板块

综合以上分析:上周五晚上欧' 美股市微跌对今天A股影响不大,李克强就任总理4月后松绑贷款利率。这不利银行板块,但有利企业降低贷款成本,迈开利率改革的步伐。沪深' 大盘连续3天报收黑三兵组合,意味短期头部形成!超跌反弹已经结束,要谨防新一轮下跌调整展开!短线创业板上周五报收长上影倒锤头阴线意味要小调一下。预计今天沪深大盘弱势震荡!

神光' 研究所操盘,观K线,辨其意,审其时,度其势。买于恐慌,卖于乐极。其心如山之不动,其性如水之无常,深得多空互化之奥妙,涨跌平常心。无大喜,无大悲,无物,无我。以无法为法,法法相济,法无定法,机智灵活是为高手。神光研究所开展7月免费诊股,为您解决股票 疑难杂症。

【投资聚焦】

一、贷款利率放开影响有限 科技成长主线难撼

央行宣布7月20日起全面放开金融机构贷款利率管制,但继续严格执行差别化的住房信贷政策。21日下午,习近平来到武汉东湖国家自主创新示范区,了解中国光谷发展情况。习近平指出,科技是国家强盛之基。

点评:一季度末九成银行贷款利率高于或与基准利率持平,整体贷款资源仍处于供不应求的状态,贷款利率下限放开对银行业绩负面影响十分有限。银行股目前普遍跌破净资产,已经一定程度上反映了利率市场化的预期,未来银行股的估值将随着经营能力的区别而出现分化。值得注意的是,总书记17日、21日连续考察中科院和中国光谷,强调发展科技。在经济转型升级过程中,科技成长股有望持续受到资金追捧。

二、传苹果收购导航公司 地理信息业竞争再升级

据彭博社报道,苹果公司已经同意收购在线导航服务公司HopStop,以求改进地图导航功能,这显示科技业巨头在地理信息业方面的竞争进一步升级。上证报资讯曾在6月12日报道谷歌收购以色列导航软件公司Waze,' howImage('stock','2_002405',this,event,'1770') 四维图新(' 002405,' 股吧)、' howImage('stock','2_002383',this,event,'1770') 合众思壮(' 002383,' 股吧)、' howImage('stock','2_300036',this,event,'1770') 超图软件(' 300036,' 股吧)等电子地图公司发展可期。

很明显,7月份市场主线投资依然集中在新能源,新材料,环保,汽车,传媒等预增个股,怎么能在这些板块当中精选高富帅来前瞻布局,下一只欧菲光(' 002456,' 股吧)在哪?

【公告解读】

○' 北人股份重组恢复审核

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北人股份(600860)接到通知,' target='_blank' >证监会已恢复审核公司重组申请。从暂停审核至今,重组事项已耽搁半年时间。

点评:重组后公司业务将向气体储运装备转型。拟注入核心资产天海工业是国内最大工业气瓶厂商,正在大力发展CNG、LNG设备,' 券商认为其LNG设备与' howImage('stock','2_300228',this,event,'1770') 富瑞特装(' 300228,' 股吧)相类似。

○' howImage('stock','2_000768',this,event,'1770') 中航飞机(' 000768,' 股吧)有望获数十亿级别订单

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中航飞机( 000768 )与各方签约,中国进出口银行将为中航租赁、奥凯航空提供用于采购公司不超过50架新舟系列飞机的融资,单架飞机的融资金额不超过飞机购置价格的80%,总融资额不超过70亿元。若较乐观的以融资额上限计算,订单金额将在87亿元以上。中航飞机去年营收为156亿元。

○' howImage('stock','1_600267',this,event,'1770') 海正药业(' 600267,' 股吧)重启抗癌药合作项目

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海正药业(600267)和Celsion公司签署谅解备忘录,将继续推进ThermoDox的临床研究。Celsion还将向公司转让热敏脂质体一代和二代技术,并无偿授权本公司使用相关专利用于产品研发和生产。1月公司因该药三期临床研究结果不理想,宣布与Celsion终止合作,次日股价大跌。

○手游并购如火如荼 华谊欲揽广州银汉

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' howImage('stock','2_300027',this,event,'1770') 华谊兄弟(' 300027,' 股吧)重组方向确定,将以定增+现金收购手游研发公司广州银汉' target='_blank' >科技部分股权,并配套募资。' 数据显示,上半年中国手游研发厂商市场份额排名中,广州银汉位居第二,仅次于腾讯。目前,各项工作仍在进行中,公司将继续停牌。

【预增' 中报】

○' howImage('stock','1_600894',this,event,'1770') 广日股份(' 600894,' 股吧)(600894)上半年预增70%到90%,环比增1倍以上,因电梯订单质量提高,销售收入增加,且新利润点LED照明业务发展较快。

数据说话】

基金二' 季报披露完毕 部分新进股涨幅不大

基金二季报19日披露完毕。据统计,新进单只基金十大重仓股、合计持股比例居前且6月30日以来涨幅不大的公司有:' howImage('stock','1_600366',this,event,'1770') 宁波韵升(' 600366,' 股吧)、' howImage('stock','2_300336',this,event,'1770') 新文化(' 300336,' 股吧)、' howImage('stock','2_002070',this,event,'1770') 众和股份(' 002070,' 股吧)、' howImage('stock','1_600325',this,event,'1770') 华发股份(' 600325,' 股吧)、' howImage('stock','2_300187',this,event,'1770') 永清环保(' 300187,' 股吧)、' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)、' howImage('stock','2_002185',this,event,'1770') 华天科技(' 002185,' 股吧)、' howImage('stock','2_300066',this,event,'1770') 三川股份(' 300066,' 股吧)、' howImage('stock','2_300346',this,event,'1770') 南大光电(' 300346,' 股吧)等。


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