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尽管“七月翻身”已成空想，但沪深股市8月首个交易日的“开门红”还是足以让投资者眼前一亮：" 沪指经历持续徘徊后再度站稳2000点大关，单日涨幅达到1.77%；" 创业板指数更是放量大涨近5%。
随着前期股市振荡调整的深入，各方的分歧也越来越大。但与以往众说纷纭不同的是，分析人士对市场的理解和判断最近却多了一项共同话题，那就是城市基础设施建设。本周四，城市管网、轨道交通等城市基建相关行业集体走强；其中，" 永高股份(" 002641," 股吧)、" 华虹计通(" 300330," 股吧)等概念" 个股更是强势涨停。城市基建概念的兴起会让投资者期待中的“股市秋收”更近吗？
事实上，城市基建的股市吸引力来源于与政府近期的一系列部署相关。国务院总理李克强7月31日主持召开国务院常务会议，研究推进政府向社会力量购买公共服务，部署加强城市基础设施建设。
据记者了解，这次会议“分兵六路”，在城市基建领域确定了六项重点任务：一是加强市政地下管网建设和改造。二是加强污水和生活垃圾处理及再生利用设施建设。三是加强地铁、轻轨等大容量公共交通系统建设。四是加强城市桥梁安全检测和加固改造。五是加强城市配电网建设，推进电网智能化。六是加强生态环境建设。
在" 中信证券(" 600030," 股吧)分析师看来，这样的政策举动并不令人感到意外。“下半年稳增长的核心在于稳投资，而为避免大规模的投资刺激，政府采取的是"以长带短"的政策思路，即选择那些长期优化经济结构，又能短期起到拉动投资和经济增长的领域。”该" 券商最近的一份报告中分析称，“此次政府的"定向扶持领域"选择了外部性较强的城市基础设施和公共服务领域。”
与此同时，在7月30日的政治局会议上，政府重申了今年经济增长的目标并未下调：2013年GDP增长目标仍然是7.5%。中信证券认为，国务院常务会议加大城市基础设施领域的投资和扶持力度，是对稳增长措施的进一步细化与落实。
瑞穗证券亚洲首席经济学家沈建光8月1日则表示，未来还会有更多加强城市基建的措施推出。“从中央政治局会议的内容来看，下半年经济工作任务就是要稳增长，而对抗通胀并没有提及。”沈建光认为，近期陆续推出的城市基础设施建设并不会造成产能过剩，而通过推进建设，不仅可以稳增长，而且可以为未来经济增长打下基础。
在城市基建“开工在即”的势头中，市场也看到了这项“工程”背后的“投资盛宴”。相关专家表示，会议确定的几大领域至少会拉动数万亿元的投资。国务院常务会议中指出，到2015年将完成8万公里城镇燃气和近10万公里北方采暖地区集中供热老旧管网改造任务。而据部分省市的" 数据，每公里的管网改造投资在300万元至400万元，仅此两项涉及的投资规模就在6000亿元以上。“在经济放缓的背景下，逆周期的基建投资将有所加强，十二五规划的任务目标也将相应提前。”中信证券预计，“综合考虑到城市轨道交通和水处理相关项目的推进，预计今年基础设施相关投资将超过9万亿元，同比增长20%以上，成为稳投资的重要组成部分。”
与此同时，在总量政策不做大调整的情况下，引入民间资本缓解政府的投资压力成为今年多项政策中的亮点。在城市基础设施领域，此次国务院常务会议也明确提到要“同等对待各类投资主体，利用特许经营、投资补助、政府购买服务等方式吸引民间资本参与”。业内人士指出，基建领域引入民间资本的“玻璃门”将被逐步打破。
正当城市基础设施在各地“蓄势待发”时，一些地方政府已然“捷足先登”。北京市" 发展改革委7月31日在第五届投资北京洽谈会上发布，将引进社会资本推动市政基础设施建设，轨道交通、城市道路、综合交通枢纽、污水处理、固废处置和镇域供热等6个领域成为试点，拟推出126个项目，引进社会资本1300亿元。业内专家表示，作为首都以及特大型城市代表，北京首次明确民营资本进入市政领域的具体路径，将推动公共资源由政府引导性配置改为市场竞争性配置，这对全国其他城市具有极强的示范效应。
有市场人士认为，龙头公司将充分受益于基础设施建设启动：国务院常务会议明确了通过放开公共服务领域、推进政府服务采购、激发社会资本潜力等举措加强我国城市基础设施建设方针，从而成为稳增长、促转型、惠民生的重要手段，相关行业的市场需求将被充分激发，特别是在盈利模式较为成熟的污水及生活垃圾处理领域，相关上市公司有望显著收益。
中信证券则表示，" 投资策略可以考虑三条主线：首先，重点是市政建设方面具备投融资、工程施工、设备集成、运营管理等BOT（Build-Operate-Transfer，即建设-经营-转让）模式全产业链的水及固废细分领域龙头公司；其次，基础设施建设需求启动也对具备资金优势的投资运营商形成良好项目支撑；最后，工业污染治理方面，受益于大气政策有望出台及市场空间打开的公司也值得看好。
