2012年第四期中石油企业债将于4月12日发行顺水鱼财经

和讯债券信息 2012年第四期中石油债即将发行，发行期限为2012年4月12日至2012年4月13日，发行总额200亿元。

发行总额为200亿元，分为两个品种。品种一规模为100亿元，期限为10年期，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。品种二规模为100亿元，期限为10年期，附第7年末投资者回售选择权。

本期债券无担保。大公国际资信评估有限公司综合评级，发行人主体信用级别为AAA，本期" 企业债券信用级别为AAA。付息日为2013至2022年每年的4月12日，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

招标方式单一荷兰式招标，各品种均为利率招标，品种一招标利率区间为3.96%～4.96%，对应的基本利差区间为-1.19%～-0.19%；品种二招标利率区间为4.11%～5.11%，对应的基本利差区间为-1.04%～-0.04%。本期债券将在全国银行间债券市场招标发行，只面向境内机构投资者公开发行。牵头主承销商为国开证券有限责任公司。

关于投资人回售选择权，" 公告规定：在本期债券品种一存续期的第5年末发行人作出关于是否上调本期债券品种一票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权将持有的本期债券品种一按面值全部或部分（以1,000元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）回售给发行人，或选择继续持有；在本期债券品种二存续期的第7年末，投资者有权将持有的本期债券品种二按面值全部或部分（以1,000 元人民币为一个回售单位，回售金额必须是1,000元的整数倍）回售给发行人，或选择继续持有。

本期债券募集资金总额为200亿元，其中160亿元拟用于西气东输二线项目建设；40亿元拟用于补充公司在实际生产、经营中的营运资金需要

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