分析师预计百度第二季营收将超预期上限顺水鱼财经

北京时间7月15日下午消息,韩国未来资产证券(Mirae Asset)今天发表投资报告,预计百度第二季度收入将较18.3亿至18.7亿元人民币预期上限超出2%至4%,维持百度(NasdaqGS:BIDU)“买入”(Buy)的' 股票 评级,并将其目标股价上调至87美元。

以下为报告概要:

我们预计,百度第二季度收入将较18.3亿至18.7亿元人民币预期上限超出2%至4%,并较分析师18.2亿元人民币平均预期超出5%。我们认为,百度第二季度的流量获得成本将基本保持不变。当更好的盈利系统(凤巢)、竞争对手的动荡以及更好的季节性整合到一起时,我们对百度商业模式的可扩展性感到惊讶。我们将百度目标股价上调至87美元,并重申百度股票 “买入”评级。

我们预计百度2010年第二季度收入将同比增长74%,环比增长47%,超出其67%至70%同比增长预期的上限。

百度第二季度的独立用户访问量增加了30%,浏览时间增加了约80%。

' 世界杯、谷歌在中国市场的动荡以及凤巢都对百度的增长起到了推动作用。

百度对应2010年的市盈率为49倍,估值很高,但今后的盈利有望修正这一高估值。