优酷上市总融资额增至2.33亿美元顺水鱼财经

12月10日上午消息,中国' 视频网站优酷(NYSEYOKU)今日宣布，IPO(首次公开上市)承销商将行使超额配股权，以12.80美元的发行价购买237.7155万股ADS，优酷的总融资额增至2.33亿美元，扣除发行费用的净融资额为2.19亿美元。

随着承销商行使超额配股权，优酷上市在发售方面的情况最终确定下来：共发售1822.5万股ADS，总股本扩大为18.96亿普通股，相当于1.0535亿股ADS，发行价价为12.80美元，总融资额2.33亿美元，净融资额2.19亿美元。

在美国上市的公司为了激励承销商，一般会和承销商约定，除了发行费用外，承销商还有在上市后一定时间内(如30天或60天)以发行价超额认购部分股票 的选择权。如果企业上市后股价表现好，承销商一般会行使这项权利。

优酷上市两日的股价已经比发行价高出了233.6%，因此承销商选择了行使这项权利。优酷上市的主承销商(独家全球协调人及独家账簿管理人)为高盛，Allen CompanyLLC、Piper Jaffray Co. 和Pacific Crest Securities LLC三家担任联合发行副承销商。

承销商超额认购的237.7万股让优酷的总融资额增加到了2.33亿美元，扣除1420万美元的上市费用，其净融资额为2.19亿美元。这意味着优酷通过此次拿回公司的钱伟2.19亿美元，这些钱可以用于企业的各项用途。

承销商的认购的股份来自新发行的股票 ，此次超额认购也使得优酷上市发售的股票 数量最终增加为1822.5万股ADS，其总股本亦扩大为18.96亿普通股，相当于1.0535亿股ADS。

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