东方网5月14日消息:据《新闻晨报》报道,5月12日,上海理财师协会在上海' 期货大厦成立。来自银行、' 保险(' 放心保)、证券、基金业的160名代表参加会议。会议选举产生了上海金融理财师协会第一届理事会,选举' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)董事长' target='_blank' >王开国为首任会长。会议审议通过了上海金融理财师协会章程、管理制度及2014年工作计划。
据介绍,目前,已有74家金融机构962人报名加入理财师协会,经审核,首批发展会员635人。他们都经过专业培训,拥有、AFP、上海金融理财师(中级)等资质,并在理财岗位上工作2年以上,有实际工作经验。
上海金融理财师协会成立后,主要抓三项工作来提升' 大众的理财满意度。一是加强金融理财师培训,提升' 金融行业理财服务的整体水平;二是加强会员(即持证金融理财师)的后续教育和管理。将探索制订金融理财服务规范,建立金融理财师行为守则及会员诚信档案,引导金融理财师诚信、合规服务;三是打造“享理财—金融服务在社区”品牌活动,依托互联网技术,创建线上与线下(社区网点)相结合的综合性金融理财智能化服务平台。