第九届全国十佳理财师大赛华东赛区（上海）圆满结束顺水鱼财经

2014年10月26日于上海虹桥国际会议中心举办的第九届全国十佳理财师大赛华东赛区上海落地赛圆满结束，华东赛区作为本届全国十佳理财师大赛大区赛的第二站，迎来了更多机构及业内精英理财师们的关注。

大量行业调研，确定赛制、题目、标准

“客户说行你才行”这一赛制方针自2013年提出以来，得到了大赛组委会及参赛选手的一致关注，同时作为新时代理财师的服务口号，它更加升华了大赛的核心目标及举办理念。

经过行业内的多方调研，组委会在赛制环节上，精心设置了考评基础知识的必答题环节；考察心理素质、风险评估能力的风险题环节；考察与客户沟通能力与综合能力的案例论述题环节。除此之外，在题目内容敲定上，组委会在前期更是做了大量的调研，根据国内理财市场现状与对理财规划师的职业标准要求，聘请专业的行业教授、专家对每一道题进行了精心的制定。

在这样的赛制方针的指导下，组委会力求为行业筛选出一批基础知识扎实、综合素质过硬的优秀理财师，同时为保证大赛的公平与公正，特邀请业内的权威专家学者组成本届大赛的专家评审团，专家们犀利的点评独到的分析无不让现场参赛的理财师们深深信服。

行业精英理财师聚集，赛区风格，赛出水平

本届大赛的参赛选手在经历了选拔赛和晋级赛两轮激烈的比拼后，最终站到了大区赛的比赛现场，为促进行业理财师们的充分学习交流，本届大赛的选手包含了银行、证券、" 保险及第三方机构，选手也均是从业内知名机构中选拔出来的，如" 中国平安(" 601318," 股吧)、" 中意人寿、友邦保险、" 泰康人寿、宜信财富、" 国元证券(" 000728," 股吧)、财顾网等。在经过大赛各个环节的考评，选手们充分显现了自身独特的特点，有的保守稳健、有的冒险激进、有的体贴细致、有的干练专业，他们的这些特点在风险题与案例论述题都有着充分的体现。在案例论述环节，很多选手仅局限于案例自身的可行性，却忽略了在真实客户服务过程中，客户的需求是否合理，客户的理财目标是否符合实际状况，针对这种情况，本次大赛的评委宜信首席财务专家沙君指出：在与客户的沟通交流中，理财师应该把握好客户的需求点，了解客户的理财目标，敢于对客户说“不”，理财师面对的是人，而并不仅仅只是数据，所以应该以人为本，从客户的角度出发，客户的理财需求是否合理，理财师提出的理财方案是否全面到位，这些都是考验理财师综合素质的体现。

作为本次大赛的承办方，东方华尔金融咨询有限责任公司上海分公司总经理" 张云庆先生在赛后采访中表示：“上海作为我国的金融中心，选手们都赛出了水平，赛出了风格。希望通过本次大赛选拔出来的十佳理财师们，能够在今后的工作学习中起带头作用，引领理财行业的全面发展。最后希望大家持续关注我们，关注十二月二十日汇总全国五大赛区精英选手的全国总决赛！”

背景介绍

据了解，由国家职业技能鉴定专家委员会理财规划师专业委员会指导；北京市理财规划师协会、国家理财师俱乐部主办，和讯理财联合主办，新浪财经协办，北京东方华尔金融咨询有限责任公司独家承办的第九届全国十佳理财师大赛自2006年至今已成功举办七届，直接参与人数已超过30万人次，成为我国理财精英展示自我风采，与优秀业内人士沟通交流的平台，大赛举办至今已为行业甄选出业内精英近千余人次，打造了具有中国特色的金融理财规划师团队，有效促进了我国理财从业者专业化发展。全国理财师的竞技平台，在这里收获荣誉，值得你一生自豪！

附：以下为2014年度华东赛区“上海赛区十佳理财师”三强选手名单：

华东赛区十佳理财师冠军：国元证券投融资部高级经理 邵阳

华东赛区十佳理财师亚军：宜信卓越财富投资管理（北京）有限公司理财经理 侯廉政

华东赛区十佳理财师季军：中意人寿保险有限公司烟台分公司区经理 隋莎莉

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