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在铁路投资规模三度加码、“高铁外交”以及泛亚高铁6月动工建设等因素的刺激下，本周高铁股受到市场的青睐。其中" 天马股份(" 002122," 股吧)、" 高盟新材(" 300200," 股吧)、" 晋亿实业(" 601002," 股吧)表现最为喜人。对此业内人士表示，国家对于铁路的扶持呈现新一轮加码态势，将会带动铁路基建以及设备行业的发展。
铁路投资三度加码
近几年在铁路投资规模扩大以及“高铁外交”等因素的影响下，国内相关企业打开了市场空间。近日，中国铁路总公司的全年投资计划迎来年内第三次上调。在4月30日召开的中国铁路总公司" 电话会议上明确提出，今年全年的投资额增至8000亿元。较年初的投资规模大幅增长了1700亿元，直逼2010年铁路投资最高纪录。并且比2013年实际投资增长20%左右。而其中设备投资额由1200亿元增至1430亿元，达到历史最高水平。而今年开工项目从年初计划的44项增加至64项。这是自2011年起铁路固定资产投资放缓后，投资规模重新回到历史快车道。
面对铁路投资规模的频频上调，一位匿名分析师对记者表示主要是受到经济环境的影响。根据今年一季度地区生产总值" 数据显示，与年初制定的年度增长目标相比，多地增速不及预期。因此作为稳增长的重要手段之一，铁路建设再次被“赋予重任”。
然而，面对中国铁路总公司日益高企的负债率，对于是否能够顺利完成今年建设目标，市场也产生了一定的担忧。而在此次会议上，中国铁路总公司特别强调，今年铁路固定资产投资总基调是“不怕超、不怕冒”，确保完成全年投资计划。并且会议上还表示将由" 发改委负责协调各部委落实资金问题，中国铁路总公司负责协调地方政府的资金落实。对此，" 华创证券分析师张文博认为，今年铁路建设投资规模密集上调，显示出铁路建设对于经济稳增长的核心作用。
除此之外，受益于近两年国家领导人积极推动，“高铁外交”成效正在逐步显现。如" 中国铁建就于近日发布" 公告表示，中国铁建子公司与尼日利亚联邦交通签订尼日利亚沿海铁路项目框架合同，总金额达131.22亿美元，约占2013年营业收入的13.8%。随着国内外市场投产新线、开工项目的提升，铁路基建、设备等相关" 个股将会持续受益。而其中铁路设备投资较2013年增长近49%，处于历史最高水平。因此上述匿名分析师表示，随着高铁项目投资回暖和车辆购置加快，铁路设备相关个股" 业绩高成长可期。
机构加仓率先受益的铁路设备公司
随着2014年铁路设备招标启动，相关公司将率先受益。4月24日中国铁路建设投资公司就发布一系列车辆招标公告，其中包括铁路大功率机车电务车载设备、铁路货车以及铁路客车等采购项目。相较于去年铁路货车招标时间提前3个月。对此，上述匿名分析师预计，高毛利的动车组车辆招标有望在5月提前放出，金额规模在500亿元左右。
铁路设备个股一" 季报业绩出现分化，其中晋亿实业作为国内惟一能够同时提供时速250和350公里高铁扣配件生产企业，公司受益于高铁收入的增加，业绩出现大幅增长。除此之外，对于主营轨交连接器的" 永贵电器(" 300351," 股吧)而言，由于受益于去年下半年动车组招标启动，公司高毛利产品动车连接器交付量快速提升。促进业绩出现快速上升。
值得注意的是，此次市场热炒的高盟新材，虽然" 年报和一季报业绩均出现下滑。但是从细分产品领域来看，由于受益于国家高铁项目建设正常化，公司生产的高铁聚氨酯胶黏剂，2013年同比大幅增长，增幅达128.83%。对此，公司总经理" 王子平表示，预计2014年高铁行业有较高的需求，而相关产品将成为今年公司净利润增长点之一。“而随着2013年下半年动车组招标重启，今年初" 中国南车(" 601766," 股吧)、北车动车组在手订单大致为440列左右，伴随核心零部件的交付，二季度将步入动车组交付" 高峰期。”上述匿名分析师表示，将大幅提升整车和核心零部件供应商的业绩。
随着政府对于铁路建设扶持力度的不断加码，机构在一季度增持高铁概念股。其中对于业绩出现大幅增长以及行业中的龙头企业，机构产生了较为浓厚的兴趣。
根据晋亿实业公布的前十大流通股东名单，全国社保基金四一三组合新进1190.8万股，一举成为公司第三大流通股东。除此之外，永贵电器也得到了多家机构的增持，其中" 长盛同德(" 519039, " 基金吧)主题新进172.38万股。
