" 公告显示," 中国电力投资集团公司将于7月6日起发行25亿元的2015年度第三期中期票据。本期中票无固定期限,将于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续。" 平安银行(" 000001," 股吧)、" 民生银行(" 600016," 股吧)担任此次发行的联席主承销商。
据发行文件披露,本期中票采用固定利率计息,按年付息。前5年票面利率将通过簿记建档、集中配售方式确定,由初始基准利率加初始利差构成;发行人有权选择在第5个和其后每个付息日按面值加应付利息赎回本期中票,若不行使赎回权,则自第6个计息年度起,基准利率每5年重置一次,每次利率重置后,票面利率以当期基准利率加上初始利差再加上300个基点确定。本期中票设置有递延支付利息条款。
时间安排上,簿记建档日为7月6日,起息日、缴款日为7月7日,存续期内每年的7月7日为付息日(遇节假日顺延)。经中诚信国际综合评定,本期中期票据的信用等级为AAA级,公司的长期信用等级为AAA级。
据统计,今年上半年中电投集团已发行了一期可续期中票和可续期" 企业债券共70亿元,可见其对于发行永续期债券的热情。市场人士指出,永续债具备混合资本证券属性,在满足一定条件的情况下可计入权益,对于财务杠杆高的电力、城投类企业具有特殊吸引力。(张勤峰)