
据美国博客网站Business Insider报道,日本邮政株式会社)已在周四获准IPO(首次公开招股)
上市,该公司将通过这项
交易筹集1.4万亿
日元(约合116亿
美元)资金,从而成为日本
市场上近20年以来规模最大的IPO
交易。

美元" />
据美国博客网站Business Insider报道,日本邮政株式会社(Japan Post Holdings)已在周四获准IPO(首次公开招股)
上市,该公司将通过这项
交易筹集1.4万亿
日元(约合116亿
美元)资金,从而成为日本
市场上近20年以来规模最大的IPO
交易。
东京
证券交易所(TSE)称,日本邮政株式会社及其旗下部门日本邮政
银行(Japan Post Bank Co.)和日本邮政保险公司(Japan Post Insurance Co.)将于11月4日IPO
上市。
日本邮政株式会社的目标是通过这些同时进行的IPO
交易筹集大约1.4万亿
日元资金,这将是自电信服务提供商NTT Docomo在1998年
上市融资2.1万亿
日元(按当前
汇率折算约合174亿
美元)以来规模最大的日本IPO
交易,同时也将是自日本电报电话公司(Nippon Telegraph Telephone Corp.)在1987年筹资2.4万亿
日元(按当前
汇率折算约合199亿
美元)以来规模最大的国有公司IPO
交易。
自十年前时任日本首相的小泉纯一郎(Junichiro Koizumi)首次提出以来,将日本邮政株式会社IPO
上市一直都是日本政府的目标。
在今年11月份,日本邮政株式会社将发售大约11%的流通股,从而筹集6680亿
日元(约合55亿
美元)资金。与此同时,日本邮政
银行和日本邮政保险公司也将各自发售11%流通股,从而分别筹集5770亿
日元(约合48亿
美元)和1420亿
日元(约合12亿
美元)资金。
日本政府计划从IPO开始分阶段出售最多三分之二的日本邮政株式会社
股票 ,并计划分阶段出售最多50%的日本邮政
银行和日本邮政保险公司
股票 ,最终目标则是出售所有
股票 。
日本邮政株式会社已将IPO参考
价格设定为每股1350
日元(约合11
美元),日本邮政
银行的IPO参考
价格则被设定为每股1400
日元(约合11.6
美元),日本邮政保险公司为每股2150
日元(约合18
美元)。基于这些参考
价格计算,日本邮政株式会社的市值将在6.1万亿
日元(约合506亿
美元)左右,日本邮政
银行将为5.2万亿
日元(约合432亿
美元),日本邮政保险公司将为1.3万亿
日元(约合108亿
美元)。最终的IPO发行价将在10月底确定。
最近数十年中,日本政府已对多家前国有企业进行了私有化,其中包括一家国有铁路公司、一家电话公司和一家烟草生产商等。整体来说,这些企业在私有化并挂牌
上市以后的表现良好,从而给日本政府带来了信心。
在日本邮政株式会社获准IPO
上市的同时,
全球市场正面临着波动形势,原因是中国股市下跌和人民币贬值引发了
投资者有关中国
经济增长速度放缓的担忧情绪。
日本首相安倍晋三(Shinzo Abe)正计划推动日本家庭将更多的储蓄投资到
风险资产中去,而日本邮政株式会社的IPO
交易则将成为测试这项计划是否奏效的“试金石”。
目前控制着日本邮政株式会社所有权的日本财务省称其计划向日本国内
投资者出售大约80%
股票 ,剩余的20%则将出售给海外
机构投资者。在面向日本国内
投资者出售的
股票 中,大约95%将由个人购买。
一名政府官员说道:“在日本,日本邮政株式会社的名字家喻户晓,因此日本家庭可能会对这种
股票 分配加以思考。”
这三家公司的业务运营活动基本上都面向的是日本国内
市场,但其在这个
市场上的增长前景有限,这可能会令那些经验丰富的
投资者不愿购买其
股票 ,但日本的许多散户
投资者则会因为熟知这些公司的名称而愿意买入,松井
证券(Matsui Securities)的高级
市场分析师Tomoichiro Kubota说道。他指出:“日本邮政株式会社及其两个
金融部门的
股票 很可能更受菜鸟
投资者而非老手的青睐。”
日本邮政株式会社一直都在日本以外
市场上寻找增长机会。今年早些时候,该公司以64.9亿澳元(约合45.6亿
美元)的
价格收购了澳大利亚
市场上的领先物流公司Toll Holdings。为了吸引力
投资者,日本邮政株式会社还正在考虑提供高于平均值的股息。
日本邮政
银行管理着大约200万亿
日元(约合1.7万亿
美元)的存款,旗下2.4万个邮局遍及日本全境。最近,日本邮政
银行开始采取更加激进的投资立场,其投资方向更多地从日本政府
债券转向外国
债券。
包括野村
证券在内的十多家承销商将开始对
投资者兴趣进行调查,并在日本全境召开信息会议。初步发行价将在10月初公布,最终
价格则将在同月晚些时候确定。
【本文为合作媒体授权投资界转载,文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点,不代表投资界立场,转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系(editor@zero2ipo.com.cn)】