京东10亿美元债券获3.2倍认购率 BAT大借低利率美元顺水鱼财经

■本报记者 贺 骏

日前，京东发债的传闻终于得到确认。京东宣布，将发行总额10亿美元的债券，其中5亿美元利率为3.125%，于2021年到期；另5亿美元的利率为3.875%，于2026年到期。发行完毕后，京东债券将在新加坡证券交易所挂牌交易。

据《证券日报》记者获悉，京东此次发行的10亿美元债券，认购率达到3.2倍，认购者相当踊跃，主要为欧美以及亚洲的机构投资人，包括' 保险、银行、资产管理公司等。

由此，京东成为第四家成功发行美元债券的中概股公司。此前，百度于2012年发行了15亿美元债券，2014和2015年又分别发售10亿美元和12.5亿美元债券；腾讯在2014年发行25亿美元债券；阿里巴巴在2014年发行80亿美元债券。

“在' 中国互联网企业中，BAT与京东，由于具有长期投资价值和良好的业绩表现，有资格和实力在' 美国发行投资级别的债券”，有' 分析人士对《证券日报》记者表示，“基于目前的市场环境，是发行债券的良好窗口，京东此次小规模发行' 公司债券是正常的融资行为，也是融资手段多元化的表现”。

对于此次发债的用途，京东方面表示，并没有特殊用途计划，仅作为公司一般用途。据测算，在扣除承销折扣、佣金以及销售费用之后，此次京东发行债券的净' 收益约为9.835亿美元。

尽管国内融资成本不断上升，但是在国际债务市场，中国企业的融资成本则在下降。美银美林数据显示，中国企业投资级美元债券的利率已下降至2.97%，为三年来的最低点。除京东外，今年3月份，阿里巴巴表示，将发行30亿美元5年期贷款。此外，有报道称，' target='_blank' >华为计划发行20亿美元债券，用于扩大智能手机业务；腾讯和百度则分别在寻求20亿美元和10亿美元的贷款。