传万洲国际公开招股未足额 延期至5月挂牌顺水鱼财经

4月23日消息，据香港经济日报报道，香港新股投资气氛淡静，万洲国际（新上市编号：00288）传公开发售未足额，集资额亦拟因应大幅下调，市传最少降至仅13亿美元（约101亿元），较原定上限大降8成，挂牌日期料延至5月。

万洲昨日截止招股，市传其公开发售未获足额认购，而国际配售部分虽获足额认购，但投资者对价格定价仍敏感，故承销团昨考虑调整发售架构，下调集资额。

新发售架构 不售旧股

按原定计划，万洲拟发行29.2亿股新股及7.31亿股旧股，若反应理想，现有股东可额外再出售7.31亿股旧股。连同超额发售权，以招股价范围8至11.25元计，集资额最高可达554亿元。

综合市场消息，新发售架构将不再包括现有股东出售旧股套现。按原定计划，包括" 高盛及" 淡马锡等原有股东，拟发售最多14.6亿股旧股。以招股价上限计，涉资最多164.5亿元。

此外，万洲发行的新股股数亦会减少，由原定占发行后股本的20%降至10%。不过，万洲不拟更改招股价范围，故未计超额配售权前，集资额将降至13亿至19亿美元（约101亿至148亿元），估值相当于2014年预测市盈率13.9至19.3倍。

挂牌日期 延至5月初

有接近交易人士称，受市况波动影响，万洲国际自路演以来，参与认购的机构投资者一直对定价相当敏感，原已难以上限定价，惟公开发售未足额，料增加基金所获分货，故考虑调整发售架构。

万洲原定昨日定价，惟受调整发售架构影响，定价日期将延至公司公布新架构及散户确认认购后，故原定4月30日的挂牌日期，亦将延期至下月初。