华夏幸福拟发美元高级债券 投资者会议12月13日召开顺水鱼财经

' 中信银行(' 601998,' 股吧)（国际）、海通国际、汇丰、摩根大通担任联席全球协调人、联席簿记人和联席牵头经办人，兴证国际、中国' 民生银行(' 600016,' 股吧)、招银国际、高盛、' 兴业银行(' 601166,' 股吧)香港分行、浦银国际担任联席簿记人和联席牵头经办人。

债券拟由CFLD (Cayman) Investment Ltd.（华夏幸福的间接全资子公司）发行，华夏幸福提供无条件及不可撤销担保。

华夏幸福的主营业务是“产业新城开发”，主要布局在环京地区。所谓产业新城开发，包括土地开发整理、基础设施建设、产业规划、招商引资等。

此前，华夏幸福于4月6日' 公告，拟在中国境外发行不超过10亿美元（或等额离岸人民币或其他外币）债券，并由华夏幸福为发行人（华夏幸福或其境外全资子公司）履行全部债务本金及利息的偿还义务提供无条件、不可撤销的跨境连带责任保证担保。

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