首创集团拟发美元/离岸人民币计价绿色债券顺水鱼财经

北京市国资委全资持有的北京首都创业集团有限公司（Beijing Capital Group Co., Ltd.，穆迪：Baa3 Stable，标普：BBB- Stable，惠誉：BBB Negative，简称“' target='_blank' >首创集团”）计划近期担保发行RegS、高级无抵押、美元和/或离岸人民币（CNH）计价、绿色债券。最终发行尚需根据市场情况及国家发改委备案登记情况确定。

汇丰、' 中信银行(' 601998,' 股吧)（国际）担任联席全球协调人，汇丰、中信银行（国际）、工银国际、中国' 农业银行(' 601288,' 股吧)香港分行、' 中国银行(' 601988,' 股吧)、建银国际、' 交通银行(' 601328,' 股吧)、渣打银行、澳新银行、澳洲联邦银行、Natixis担任联席牵头经办人和联席簿记人，固定' 收益投资者会议3月14日起，在香港、新加坡召开。

倘最终发行，债券发行人是Beijing Capital Polaris Investment Co., Ltd.，首创集团提供无条件及不可撤销担保，预期评级Baa3 / BBB- / BBB（穆迪/标普/惠誉）。募集资金将用于投资/再融资合资格绿色资产/项目，包括可持续废弃物管理、空气污染控制、可持续水管理、低碳交通、可持续农业，以及绿色建筑。

中国银行、汇丰、Natixis担任绿色结构顾问。

年初至今，境外发行绿色债券的中资企业包括：协合' 新能源（美元）、当代置业（美元）。此外，天津轨道交通正在发行欧元计价绿色债券，预计今日定价。稍早前，于1月底，内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司（300355 SZ）公布，计划于中国境外发行不超过2亿美元绿色信用债。

据气候债券倡议组织（Climate Bonds Initiative），2017年，中国为第二大绿色债券来源国，符合国际定义的中国绿色债券发行量达229亿美元（1543亿人民币），占全球发行量的15%；其中，18%的债券由离岸市场发行，离岸发行量为66亿美元（共5笔），发行人包括：三峡集团、当代置业、中国' 工商银行(' 601398,' 股吧)（卢森堡分行）、' target='_blank' >国家开发银行、中国银行（巴黎分行）。

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（责任编辑：赵然 HZ002）
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