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“我觉得目前的财富管理行业正处于快速成长期的这个阶段，整个行业规模已经达到了百万亿的规模，而且基本上每年还以10%左右的速度在继续增加。”
“当下财富管理要解决最大的问题，我觉得是心态的问题。我们中国一切都很快，一切都很急，那么在理财行业如果抱有这样的一个心态的话，受某种利益心所驱使，往往会受蒙蔽，所以理财行业我觉得最最关键的是，心态要稳定。”
随着社会经济的不断高速发展和国民收入不断增长，我国中产阶级和豪富阶层迅速形成，国民对自身财富的投资与管理逐渐关注。市场出现了对投资理财与理财师的强烈刚需，并且催生出了一个容量巨大、前景广阔的行业与从业人群——理财师。
功夫财经特约栏目《功夫Talk堂》携手各路大佬为您讲述理财师的前世今生。
本期嘉宾：
特许金融分析师（CFA）、注册理财师（）、注册会计师 (加拿大CPA)
前德意志银行(中国)有限公司财富管理部门投资总监，后晋任公司董事，资产与财富管中国区总经理，全面负责中国区私人财富管理业务。
作为中国证券市场第一代投资经理，他长期担任“' target='_blank' >福布斯全国优秀理财师评选”系列活动的专家委员会成员。同时，作为上海交通大学高级金融学院MBA顾问委员会委员、硕士导师；上海财经大学硕士导师；中欧国际工' 商学院和清华大学客座授课；' 中国银行(' 601988,' 股吧)业协会私人银行专业委员会常委，为国内高端财富管理行业的稳步发展向监管部门提出了不少建设性的建议。今天的内容主要围绕以下几个问题：
1.
为什么说10年发展，中国理财市场才从婴儿期到少年期？
2.
如何能更好实现个人财富的保值增值？
3.
理财师面对客户需求，都会有怎样的“套路”？
4.
选择财富管理服务该看重理财师口碑还是机构品牌？
5.
若被财富焦虑困扰，如何破解？
6.
手里刚有了点钱，如何去进行资产配置？
功夫财经携手' target='_blank' >胡润百富与美信全球，发起《胡润中国金牌理财师TOP100》评选活动，并于2018年4月12日联合发布《2017中国理财规划师白皮书》（文末下载查阅）及《2017胡润中国金牌Top100理财师榜单》，旨在于瞬息万变的大环境中寻找中国最优秀的“点金胜手”
，将诸多优秀的理财师带到' 大众面前，推动理财行业从业者，提供更加优质专业的理财服务。
作为首份针对中国理财规划师群体的白皮书，该项目对中国理财行业现状和理财规划师市场发展开展专项研究。通过线下和线上渠道在全国范围内展开理财规划师招募、评选等工作，本着公平、公正、透明、权威的原则，从理财规划师的行业资质背景、专业能力、客户质量、资产管理能力、综合能力、职业素养与职业道德等维度，从近1,400位理财规划师中最终评选出《2018胡润中国金牌理财师Top100》。
项目组邀请了37位在财富管理领域取得卓越成就与社会名望的专家组成专家评委委员会，以求更广泛、深入地对中国理财行业现状和理财规划师市场概况进行挖掘和研究。
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