鑫苑置业宣布获得TPG约1.1亿美元战略投资顺水鱼财经

TPG将通过认购7,580万美元可转债和3,290万美元普通股，共向" 鑫苑置业投资约1.1亿美元

鑫苑地产控股有限公司(纽交所代码：XIN，“" 鑫苑置业”，“鑫苑”，或“公司”)，一家专注于中国高成长性城市的" 房地产开发商，今天宣布已与全球领先的私募股权投资机构 TPG 达成协议; TPG 将通过认购发行的可转债和普通股，向鑫苑投资约1.1亿美元。

根据协议，TPG 同意认购7,580万美元5年期(2018年到期)可转债和3,290万美元普通股。可转债附有5%现金年息率，初始转股价为6.00美元每股。普通股认购价为5.48美元每股。假设可转债全部转换成股份，并加上本次认购的普通股，TPG 在交易后将拥有1,860万股美国存托股份，占公司股本总数约20%。同时根据协议条款，TPG 投资后有权向鑫苑的董事会提名一名非执行董事。

交易完成后，鑫苑置业将通过本次可转债和普通股发行获得的1.1亿美元用于扩大土地储备和其它业务相关用途，以支持公司未来发展。此次交易受限于惯常的交割条件。

鑫苑置业主席及首席执行官" 张勇表示：“我们非常欢迎 TPG 的投资，并期待与之合作实现公司发展目标。我们相信此项投资协议将有利于扩展我们的土地储备，并同时优化公司内部架构和提升运营能力。我们坚信，此次的长期合作关系不仅可以进一步加强公司的财务实力，对公司的长远发展也将极有帮助。”

TPG 合伙人及董事总经理孙燕军表示：“我们看好鑫苑稳健的财务状况及其经验丰富的管理团队，并将利用 TPG 的资源和经验，为鑫苑达到其发展目标而助一臂之力。我们相信，鑫苑将继续保持其增长势头并巩固其在主要区域市场的地位，且双方将在未来建立互惠互利的合作关系。”