唯品会拟增发690万股ADS 最高融资1.81亿美元顺水鱼财经

文件显示，此次增发计划完成后，唯品会在外流通ADS将达到1720万股；如果承销商行使超额配售权，则在外流通ADS将达到1810万股。
  " 腾讯科技讯 北京时间3月6日消息，" 唯品会今天向美国" 证券交易委员会(SEC)提交的F1文件显示，该公司计划最多增发690万股ADS(美国存托股)，计划最高发行价格为26.27美元，最高融资金额为1.81亿美元。

该F1文件显示，在此次增发计划中，唯品会将提供400万股ADS，献售股东将提供200万股ADS。此外，各承销商还将拥有90万股ADS的超额配售权，这部分股票 将由献售股东提供。文件显示，唯品会此次增发的主承销商为" 高盛、德银" 证券和" 摩根大通，副承销商分别为Piper Jaffray、奥本海默和华兴资本。

文件显示，此次增发计划完成后，唯品会在外流通ADS将达到1720万股；如果承销商行使超额配售权，则在外流通ADS将达到1810万股。增发完成后，唯品会总股本将达到5490万股ADS；如果承销商行使超额配售权，则总股本将达到5515万股ADS。每股ADS折合两股普通股。

该F1文件显示，唯品会将不会从献售股东的200万股ADS中获取任何受益。该公司预计，在扣除承销费用及其他相关支出后，本次增发的净收益将为9650万美元。对于所获收益，唯品会将把其中7000万美元将用于扩建" 物流和配送网络；1000万美元用于加强" IT系统和基础设施，其中包括加强移动技术服务；其余资金将用于日常运营，其中包括潜在投资和收购活动。

唯品会为一家特卖网站。文件显示，该公司于2008年8月开始运营，此后实现了业务大幅增长。在唯品会最新发布的2012年第四季度财报中，该公司首次实现净利润630万美元。
【本文为合作媒体授权投资界转载，文章版权归原作者及原出处所有。文章系作者个人观点，不代表投资界立场，转载请联系原作者及原出处获得授权。有任何疑问都请联系（editor@zero2ipo.com.cn）】