凯雷IPO定价每股23至25美元 公司估值73亿美元顺水鱼财经

北京时间4月16日晚间消息，美国私募股权巨头" 凯雷集团(Carlyle Group LP)周一宣布，预计将通过计划中的首次公开募股(IPO)发行3050万股股票 ，相当于公司股本的10%，定价区间为每股23-25美元，融资规模将达7.02亿-7.63亿美元。

按此定价区间的中值计算，该公司的估值为73亿美元，如果现有股东持有的所有在外流通的Carlyle Holdings合伙单位均以1:1的置换率被置换为新发行的普通单位的话。

这一估值较" 凯雷在" 金融危机爆发之前的市值大幅下降。2007年9月，在信贷危机导致股市暴跌之前，凯雷的估值一度达到200亿美元。

与凯雷命运相同的还有世界最大私募股权公司" 黑石集团(BX)，后者自2007年IPO以来已损失率大约一半的市值。

凯雷表示，此次IPO的承销商将拥有超额认购至多457万股股票 的选择权。

凯雷集团的3位创始人——William Conway，Daniel DAniello与David Rubenstein——将不会在此次发行中出售他们持有的任何股票 。

凯雷去年9月提交了IPO申请，该公司表示，计划将发行收益用于偿还债务、为收购提供资金，以及一般经营目的。

截至2011年底，凯雷的管理资产大约为1470亿美元。该公司去年向其基金投资者返还了创纪录的190亿美元现金，其可分配收益同比增长了152%。

该公司计划将其普通合伙单位以“CG”为代码在纳斯达克上市。

此次IPO的承销商包括" 摩根大通、花旗集团、" 瑞士信贷与美银" 美林等。