特别提示
1、江苏' howImage('stock','1_603369',this,event,'1770') 今世缘(' 603369,' 股吧)酒业股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过5,180万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获' target='_blank' >中国证券监督管理委员会证监许可[2014]572号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为' target='_blank' >国泰君安证券股份有限公司(以下简称“主承销商”)。发行人的' 股票 简称为“今世缘”,股票 代码为“603369”,该代码同时适用于本次发行的初步询价及网下' 申购,网上申购代码为“732369”。
2、本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次A股发行数量为5,180万股,回拨机制启动前,网下发行数量为3,626万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,554万股,占本次发行数量的30%。
3、本次发行的网下申购工作已于2014年6月23日结束。在初步询价阶段提交有效报价的63家网下投资者管理的191家配售对象中有60家网下投资者管理的186家配售对象参与了网下申购并按照2014年6月20日公布的《江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行A股发行' 公告》(以下简称“《发行公告》”)的要求及时足额缴纳了申购款,缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验,并出具了验资报告。网下发行过程已经上海金茂凯德律师事务所见证。
4、本次发行的价格为16.93元/股,发行数量为5,180万股,无设定12个月限售期的股票 。根据网上申购情况,启动回拨前网上有效申购倍数为283倍,高于150倍。根据回拨安排,发行人和主承销商将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为518万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,662万股,占本次发行总量的90%。
5、本公告披露了本次网下发行的配售结果,包括获配投资者名称、获配投资者的类型、申购数量、获配数量等。根据2014年6月20日公布的《发行公告》,本公告一经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下发行申购及缴款情况
在初步询价结束后确定的63家网下投资者管理的191家有效报价配售对象中60家网下投资者管理的186家配售对象参与了网下申购并及时足额缴纳了申购款。根据《证券发行与承销管理办法》(2014年3月21日修订)的要求,主承销商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下发行电子平台和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司结算参与人远程操作平台最终收到的资金有效申购结果,主承销商做出如下统计:
有效报价配售对象数量为191家,其中186家按照《发行公告》的要求及时、足额缴纳了申购款,有效申购数量为227,530万股,有效申购资金为3,852,082.9万元。
初步询价阶段中提交有效报价而未按照要求进行网下申购并及时缴纳申购款的5家配售对象中,有1家配售对象缴纳了申购款但未及时参与网下申购,有3家配售对象参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款,有1家配售对象既未参与网下申购也未缴纳申购款,具体情况如下:
序号
配售对象名称
类型
申报价格(元)
有效申购数量(万股)
获配股数
(股)
1
公募基金
16.93
3620
92350
2
全国社保基金一一一组合
社保基金组合
16.93
3620
92350
3
公募基金
16.93
3610
92095
4
全国社保基金六零二组合
社保基金组合
16.93
3500
89288
5
公募基金
16.93
3350
85461
6
公募基金
16.93
2950
75257
7
全国社保基金五零四组合
社保基金组合
16.93
2440
62247
8
公募基金
16.93
2000
51023
9
公募基金
16.93
2000
51023
10
全国社保基金四零九组合
社保基金组合
16.93
2000
51023
11
' 国投瑞银成长优选(' 121008, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
1800
45921
12
公募基金
16.93
1800
45921
13
公募基金
16.93
1700
43370
14
' 中银收益(' 163804, ' 基金吧)混合型证券投资基金
公募基金
16.93
1600
40819
15
公募基金
16.93
1500
38268
16
公募基金
16.93
1500
38268
17
博时价值增长
公募基金
16.93
1350
34441
18
公募基金
16.93
1260
32145
19
公募基金
16.93
1200
30615
20
公募基金
16.93
1200
30615
21
全国社保基金四一三组合
社保基金组合
16.93
1200
30615
22
' 嘉实服务增值行业(' 070006, ' 基金吧)证券投资基金
公募基金
16.93
1060
27043
23
公募基金
16.93
1000
25513
24
' 国投瑞银稳健增长(' 121006, ' 基金吧)灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
16.93
1000
25513
25
' 国投瑞银创新动力(' 121005, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
1000
25513
26
公募基金
16.93
1000
25513
27
' 中银持续增长(' 163803, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
1000
25513
28
公募基金
16.93
1000
25513
29
全国社保基金一一二组合
社保基金组合
16.93
1000
25513
30
公募基金
16.93
1000
25513
31
公募基金
16.93
1000
25513
32
公募基金
16.93
1000
25513
33
公募基金
16.93
1000
25513
34
' 海富通风格优势(' 519013, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
1000
25513
35
公募基金
16.93
960
24492
36
公募基金
16.93
880
22451
37
公募基金
16.93
800
20411
38
公募基金
16.93
800
20411
39
公募基金
16.93
790
20155
40
公募基金
16.93
700
17860
41
公募基金
16.93
650
16584
42
全国社保基金一零三组合
社保基金组合
16.93
600
15309
43
公募基金
16.93
600
15309
44
公募基金
16.93
600
15309
45
公募基金
16.93
600
15309
46
公募基金
16.93
600
15309
47
公募基金
16.93
550
14033
48
' 嘉实研究精选(' 070013, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
520
13268
49
公募基金
16.93
500
12758
50
公募基金
16.93
500
12758
51
' 银河竞争优势成长(' 519668, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
500
12758
52
' 银河行业优选(' 519670, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
500
12758
53
公募基金
16.93
500
12758
54
' 工银瑞信红利(' 481006, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
500
12758
55
公募基金
16.93
480
12247
56
' 宝盈核心优势灵活配置(' 213006, ' 基金吧)混合型证券投资基金
公募基金
16.93
400
10207
57
公募基金
16.93
400
10207
58
公募基金
16.93
400
10207
59
公募基金
16.93
400
10207
60
公募基金
16.93
400
10207
61
公募基金
16.93
400
10207
62
' 中欧新蓝筹(' 166002, ' 基金吧)灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
16.93
380
9696
63
' 中欧新趋势(' 166001, ' 基金吧)股票 型证券投资基金(LOF)
公募基金
16.93
350
8931
64
公募基金
16.93
350
8931
65
' 国泰金鹿保本增值(' 020018, ' 基金吧)混合证券投资基金
公募基金
16.93
330
8421
66
' 博时价值增长贰号(' 050201, ' 基金吧)证券投资基金
公募基金
16.93
310
7911
67
公募基金
16.93
300
7656
68
公募基金
16.93
300
7656
69
' 东吴嘉禾优势精选(' 580001, ' 基金吧)混合型开放式证券投资基金
公募基金
16.93
300
7656
70
公募基金
16.93
280
7145
71
公募基金
16.93
260
6635
72
公募基金
16.93
230
5870
73
公募基金
16.93
230
5870
74
公募基金
16.93
210
5360
75
公募基金
16.93
200
5105
76
' 东吴价值成长双动力(' 580002, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
200
5105
77
公募基金
16.93
200
5105
78
公募基金
16.93
200
5105
79
公募基金
16.93
200
5105
80
' 民生加银品牌蓝筹(' 690001, ' 基金吧)灵活配置混合型证券投资基金
公募基金
16.93
200
5105
二、网上申购情况
根据上海证券交易所提供的' 数据,本次网上发行有效申购户数为676,367,有效申购股数为4,400,557,000股。经安永华明会计师事务所审验,网上冻结资金量为74,501,430,010元,网上发行初步' 中签率为0.35313711%。
三、发行结构和回拨机制实施情况
本次发行数量为5,180股,无设定12个月锁定期的股票 。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,626万股,占本次发行总量的70%;网上初始发行数量为1,554万股,占本次发行总量的30%。
根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况,由于启动回拨前网上有效申购倍数约为283倍,超过150倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将3,108万股(占本次发行股份的60%)股票 从网下回拨到网上。
回拨机制实施后发行结构如下:网下最终发行数量为518万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,662万股,占本次发行总量的90%;设定12个月限售期的股票 发行数量为0万股,占本次发行总量的0%。
四、网上中签率
回拨机制实施后,网上发行最终中签率为1.05941134%。配号总数为4,400,557个,号码范围为10,000,001—14,400,557。
五、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况,经上海金茂凯德律师事务所见证、安永华明会计师事务所审验,本次网下有186个配售对象获得配售,对应的有效申购股数为227,530万股,有效申购资金总额为3,852,082.9万元。根据回拨后网下发行股票 数量计算,认购倍数约为439倍。
根据2014年6月11日刊登的《江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行A股发行安排及初步询价公告》中公布的网下配售原则,配售结果如下:
1、网下最终发行数量的40.00%(约207万股)配售给A类配售对象,A类配售比例为0.2551%;
2、网下最终发行数量的34.59%(约179万股)配售给B类配售对象,B类配售比例为0.2223%;
3、网下最终发行数量的24.77%(约128万股)配售给C类配售对象,C类配售比例为0.2021%;
4、网下最终发行数量的0.64%(约3万股)配售给D类配售对象,D类配售比例为0.1482%;
5、零股处理原则:优先配售给A类、B类,按获配数量由高至低排列配售对象(获配股数相同则按申报时间先后排序),零股以每1股为一个单位依次配售。
根据上述配售条件,最终各配售对象获配情况如下:
缴纳了申购款但未及时参与网下申购的配售对象
序号
投资者名称
配售对象名称
可申购股数
(万股)
1
于爱红
于爱红
800
参与了网下申购但未按要求及时足额缴纳申购款的配售对象
序号
投资者名称
配售对象名称
可申购股数
(万股)
1
' target='_blank' >东吴基金管理有限公司
东吴基金公司-光大-东吴基金-' howImage('stock','1_601818',this,event,'1770') 光大银行(' 601818,' 股吧)-鼎利2号分级股票 型资产管理计划
200
2
中国人保资产管理股份有限公司
中国人保资产安心增值投资产品
3000
3
' target='_blank' >新希望投资有限公司
新希望投资有限公司
200
既未参与网下申购也未缴纳申购款的配售对象
序号
投资者名称
配售对象名称
可申购股数
(万股)
1
林建华
林建华
500
81
公募基金
16.93
200
5105
82
' 华富成长趋势(' 410003, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
200
5105
83
' 华富竞争力优选(' 410001, ' 基金吧)混合型证券投资基金
公募基金
16.93
200
5105
84
公募基金
16.93
200
5105
85
公募基金
16.93
200
5105
86
公募基金
16.93
200
5105
87
公募基金
16.93
200
5105
88
公募基金
16.93
200
5105
89
公募基金
16.93
200
5105
90
公募基金
16.93
200
5105
91
' 工银瑞信大盘蓝筹(' 481008, ' 基金吧)股票 型证券投资基金
公募基金
16.93
200
5105
92
公募基金
16.93
200
5105
93
受托管理' target='_blank' >泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红
' 保险(' 放心保)资金投资账户
16.93
3620
80475
94
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
95
受托管理泰康人寿保险股份有限公司—万能—个险万能
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
96
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司个险分红
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
97
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司普通保险产品
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
98
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司团险分红
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
99
受托管理中国人民人寿保险股份有限公司万能保险产品
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
100
中国人民人寿保险股份有限公司自有资金
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
101
中国人民健康保险股份有限公司-分红保险产品
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
102
中国人民健康保险股份有限公司-万能保险产品
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
103
中国人民健康保险股份有限公司自有资金
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
104
受托管理中国人民健康保险股份有限公司—传统—普通保险产品
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
105
中国人民财产保险股份有限公司-传统-收益组合
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
106
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
107
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品
保险资金投资账户
16.93
3620
80475
108
前海人寿保险股份有限公司万能型保险产品
保险资金投资账户
16.93
3600
80031
109
' target='_blank' >中国石油天然气集团公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
3600
80031
110
受托管理' target='_blank' >太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品
保险资金投资账户
16.93
3000
66693
111
受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红
保险资金投资账户
16.93
3000
66693
112
英大泰和人寿保险股份有限公司万能产品
保险资金投资账户
16.93
2000
44463
113
' target='_blank' >中国建设银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
1100
24456
114
' target='_blank' >中国银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2014年1月1日)
企业年金计划
16.93
1000
22233
115
利安人寿保险股份有限公司-利安盈(B款)两全保险(万能型)
保险资金投资账户
16.93
1000
22233
116
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
800
17787
117
工银瑞信添富股票 型养老金产品
企业年金计划
16.93
800
17787
118
' target='_blank' >百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品
保险资金投资账户
16.93
680
15119
119
' target='_blank' >中国电力投资集团公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
560
12451
120
长江金色晚晴(集合型)企业年金计划
企业年金计划
16.93
560
12451
121
河南省电力公司公司企业年金
企业年金计划
16.93
560
12451
122
泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品
保险资金投资账户
16.93
500
11118
123
' 中国石油天然气集团公司企业年金计划08
企业年金计划
16.93
500
11118
124
' target='_blank' >中国工商银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
400
8895
125
郑州铁路局企业年金计划
企业年金计划
16.93
370
8228
126
' target='_blank' >中国民生银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
320
7116
127
中国广核集团有限公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
300
6672
128
中国建设银行股份有限公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
300
6672
129
' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)建设银行信达财产保险定向资产管理计划
保险资金投资账户
16.93
260
5782
130
浙江省电力公司(部属)企业年金计划(网下配售资格截止2013年11月9日)
企业年金计划
16.93
230
5115
131
' target='_blank' >淮北矿业(集团)有限责任公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
230
5115
132
' target='_blank' >淮南矿业(集团)有限责任公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
230
5115
133
湖北省电力公司企业年金计划
企业年金计划
16.93
200
4449
134
受托管理泰康人寿保险股份有限公司分红型保险产品
保险资金投资账户
16.93
200
4449
135
' target='_blank' >中广核财务有限责任公司自营账户
16.93
3620
73160
136
' target='_blank' >广州证券有限责任公司自营账户
16.93
3620
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' target='_blank' >申能集团财务有限公司自营投资账户
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' target='_blank' >中船重工财务有限责任公司自营账户
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' 上海电气集团财务有限责任公司自营账户
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' target='_blank' >德邦证券有限责任公司自营账户
16.93
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中国工商银行统筹外福利资金集合计划
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
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安徽省投资集团控股有限公司
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' howImage('stock','1_601555',this,event,'1770') 东吴证券(' 601555,' 股吧)股份有限公司自营账户
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' howImage('stock','1_601901',this,event,'1770') 方正证券(' 601901,' 股吧)股份有限公司自营账户
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' target='_blank' >华安证券股份有限公司自营账户
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中邮创业-' howImage('stock','1_600015',this,event,'1770') 华夏银行(' 600015,' 股吧)-灵活配置1号资产管理计划(网下配售资格截止2015年7月4日)
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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' target='_blank' >天风证券股份有限公司
16.93
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平安大华-凯石2号特定客户资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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' target='_blank' >红塔证券股份有限公司自营账户
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' howImage('stock','2_000728',this,event,'1770') 国元证券(' 000728,' 股吧)股份有限公司自营账户
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江苏瑞华投资控股集团有限公司自有资金投资账户
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' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)股份有限公司自营账户
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' target='_blank' >华泰证券股份有限公司自营账户
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海富通富诚1号同享共赢资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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' howImage('stock','1_600663',this,event,'1770') 陆家嘴(' 600663,' 股吧)国际信托有限公司
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湖南轻盐创业投资管理有限公司自有资金投资账户
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平安大华-凯石1号特定客户资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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' target='_blank' >中信建投证券股份有限公司自营投资账户
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' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)金麒麟顶端优势集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划
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宝盈金股3号特定多客户资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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华鑫国际信托有限公司
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兴业证券鑫享3号集合资产管理计划
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武汉葛化集团有限公司
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西藏' target='_blank' >同信证券股份有限公司自营投资账户
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兴业证券金麒麟核心优势集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划
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兴业证券金麒麟消费升级集合资产管理计划
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兴业证券金麒麟5号集合资产管理计划
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中信证券稳健回报集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划
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兴全-稳进1期特定多客户资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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常州投资集团有限公司
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证券公司集合资产管理计划
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国元保险—' target='_blank' >博时基金一对一灵活配置型专户
基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
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基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品
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中信证券股债双赢集合资产管理计划
证券公司集合资产管理计划
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兴全特定策略19号特定多客户资产管理计划
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品
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徐晓
个人自有资金投资账户
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张继东
个人自有资金投资账户
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' target='_blank' >王安生
个人自有资金投资账户
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李文
个人自有资金投资账户
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王萍
个人自有资金投资账户
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2964
以上配售结果符合事先公布的网下配售原则。
六、老股发售情况
本次发行全部为' 新股发行,无老股发售。
七、投资价值' 研究报告的估值结论
根据主承销商出具的投资价值研究报告,今世缘的合理市值区间为86.5亿元-90亿元。初步询价截止日2014年6月18日,中证指数有限公司发布的最近一个月行业静态平均市盈率为12.55倍。
八、持股锁定期限
本次网下发行有效报价投资者的获配股票 无流通限制及锁定安排。
九、发行费用情况
预计发行总费用约6,244万元,主要包括:
1、承销及保荐费:5,100万元
2、审计及验资费:460万元
3、律师费用:214万元
4、用于本次发行的信息披露费:350万元
5、股份登记费、上市初费、材料印刷费及摇号费:120万元
十、主承销商联系方式
上述股票 配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问,请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下:
联系电话:021-38676888
发行人:江苏今世缘酒业股份有限公司
2014年6月25日