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【市场简述】
周一两市再次呈现窄幅调整，盘中股指跌破2060点颈线位。从全天市场表现来看，中小、" 创业板股在持续大涨后，本周一迎来小幅回落，其中创业板股成为今日市场调整主动力，而受周末利好消息影响，高铁、军工航天、卫星导航等题材、概念股盘中走强，其中，军工股集体爆发，卫星导航、航空航天、船舶等板块呈现全线活跃，信息安全、京津冀、碳纤维、核电等概念盘中也表现出逆势上涨。" 个股方面，除" 莎普爱思(" 603168," 股吧)、" 一心堂(" 002727," 股吧)、" 今世缘(" 603369," 股吧)等次" 新股大幅走强外，" 成飞集成(" 002190," 股吧)、" 航天科技、" 北方导航(" 600435," 股吧)等军工股也在盘中封死涨停，截止收盘，两市共有近20只" 股票 封死涨停。
从近期市场的总体运行趋势看，权重股依旧市场表现低迷，而权重板块的企稳活跃，对市场反弹起到积极护盘，权重板块已经是掌控市场的核心力量，这种现象从根本上无法改变。题材、概念股炒作持续了一段时间，短期存在获利回吐需求，在当前市场趋势未发生变化下，市场交替性投资机会将不断呈现。蓝筹股将是主导市场的" 主力军，在政策面想好背景下，市场将向着更高层迈进，而市场的投资热点也将向油气改革、铁路基建、核电、环保等领域转移，投资者可后期关注。
消息面：
（一）" 马凯在河南湖北调研：抓“深改”推动军工开放
7月2日至5日，中共中央政治局委员、国务院副总理马凯先后来到洛阳、武汉等地调研国防科技工业军民融合发展情况。马凯一行考察了军工及民口企业、科研院所、高校等。马凯在调研时强调，要坚决贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，坚持战略导向和问题导向，充分发挥国家主导和市场机制两大作用，服务国防军队建设和经济社会发展两大需求，抓住民参军、军转民两大关键，依靠深化改革和科技创新两大动力，完善政策法规制度，改进加强行业管理，以更大力度推动军民融合深度发展。
科研院所改制、通用航空、大飞机都将成为军工板块走强的主要催化，投资者可把握三大投资主线:首先，随着军工资产证券化步伐的不断推进，科研院所或将成为军工资产的下一个富矿,中航系将成为市场资金关注的主要焦点。其次，随着中国通用航空的逐步开放，将催生出一个万亿级的大市场，A股中相关上市公司或将率先受益，关注" 海特高新(" 002023," 股吧)、" 中信海直(" 000099," 股吧)。第三，随着大飞机2015年即将试飞，中国将填补在大型民用机制造领域的空白，这是国家战略，也见证着中国的崛起。可重点关注" 洪都航空(" 600316," 股吧)、" 博云新材(" 002297," 股吧)。
（二）我国首次将禁毒纳入国家安全战略
近日，中共中央、国务院印发了《关于加强禁毒工作的意见》(以下简称《意见》)，要求把禁毒工作纳入国家安全战略。“这是第一次以党中央、国务院名义印发关于加强禁毒工作的意见，是在国际毒潮加速泛滥、各种涉毒因素不断增多、国内毒品形势日益严峻复杂、禁毒工作处于重要关键时期的一个重大举措。”国家禁毒办常务副主任、公安部禁毒局局长刘跃进说，“此次《意见》的出台，把禁毒工作提升到前所未有的重要位置和高度，是中国禁毒工作史上的重要里程碑。”这是我国首次以党中央国务院名义印发禁毒工作意见。
我国首次将禁毒工作纳入国家安全战略，这充分体现了党中央、国务院对禁毒工作的高度重视和厉行禁毒的坚定决心，标志着禁毒工作进入新阶段，必将推动禁毒工作迈上新台阶。A股市场上，禁毒概念股：" 亚宝药业(" 600351," 股吧)（戒毒药品）" 美亚柏科(" 300188," 股吧)(禁毒刑侦)值得关注。
（三）上海国资发展混合所有制意见出炉
上海市政府印发了《关于推进本市国有企业积极发展混合所有制经济的若干意见（试行）》的通知，以推进上海市国有企业积极发展混合所有制经济。
上海国资改革的主要目标是经过3-5年的推进，基本完成国有企业公司制改革，除国家政策明确必须保持国有独资外，其余实现股权多元化，发展混合所有制经济，推动企业股权结构进一步优化，市场经营机制进一步确立，现代企业制度进一步完善，国有经济活力进一步增强。
上海国企改革望先行，催生两类投资机会：第一，资产整合做大做强的上市公司，如" 上海机场(" 600009," 股吧)、" 浦发银行(" 600000," 股吧)、" 隧道股份(" 600820," 股吧)、" 东方明珠(" 600832," 股吧)、百事通、" 新华传媒(" 600825," 股吧)；第二，市值利润考核、股权激励改善经营效率的上市公司，如" 上海梅林(" 600073," 股吧)、" 友谊股份(" 600827," 股吧)、" 新世界(" 600628," 股吧)、" 豫园商城(" 600655," 股吧)、" 老凤祥(" 600612," 股吧)、" 益民集团(" 600824," 股吧)、" 上海医药(" 601607," 股吧)。
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