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长江证券

关注计算机' 业绩高成长品种

近期市场对于经济的刺激政策预期较强,蓝筹板块出现快速上涨导致资金分流效应显著。考虑到沪港通时间窗口临近,蓝筹股上涨的持续性有待验证。8月中下旬大部分计算机板块大盘指数回升。

因此,8、9月份我们建议积极配置计算机行业业绩高增长' 个股,理由为:1、此轮下跌已致业绩高成长个股2014年PE不高,介于25-35倍之间,且四季度将迎来估值切换' 行情,与当前只隔三个月时间；2、智慧城市、金融IT、CDN等细分领域高景气度并未因股价下跌改变,且相关个股中报、订单均持续高增长,明年预期也非常强;3、主题个股经过上半年众多事件驱动炒作后,下半年预期事件不明朗,市场有望回归理性力捧业绩高增长个股。建议积极配置高成长能如期兑现的标的,如' howImage('stock','2_300017',this,event,'1770') 网宿科技(' 300017,' 股吧)、' howImage('stock','2_002410',this,event,'1770') 广联达(' 002410,' 股吧)、' howImage('stock','2_300202',this,event,'1770') 聚龙股份(' 300202,' 股吧)、' howImage('stock','2_002373',this,event,'1770') 千方科技(' 002373,' 股吧)、' howImage('stock','2_000555',this,event,'1770') 神州信息(' 000555,' 股吧)、' howImage('stock','2_300075',this,event,'1770') 数字政通(' 300075,' 股吧)、' howImage('stock','2_300020',this,event,'1770') 银江股份(' 300020,' 股吧)、' howImage('stock','2_300212',this,event,'1770') 易华录(' 300212,' 股吧)、' howImage('stock','2_300166',this,event,'1770') 东方国信(' 300166,' 股吧)、' howImage('stock','2_300367',this,event,'1770') 东方网力(' 300367,' 股吧)、' howImage('stock','2_300253',this,event,'1770') 卫宁软件(' 300253,' 股吧)、' howImage('stock','2_300168',this,event,'1770') 万达信息(' 300168,' 股吧)、' howImage('stock','2_300339',this,event,'1770') 润和软件(' 300339,' 股吧)、' howImage('stock','1_600570',this,event,'1770') 恒生电子(' 600570,' 股吧)、' howImage('stock','1_600446',this,event,'1770') 金证股份(' 600446,' 股吧)、' howImage('stock','2_300182',this,event,'1770') 捷成股份(' 300182,' 股吧)、' howImage('stock','2_300271',this,event,'1770') 华宇软件(' 300271,' 股吧)。

宏源证券

汽车行业配置新兴优质公司

继7 月出台了新能源购置税的免征规定后,国务院紧接出台政策要求破除地方保护主义,形成国家统一目录。此次购置税的免征名单也将为国家统一目录形成基础,政策将如期落地,新能源汽车推广确定性增强。本周汽车股微幅跑输沪深300,整体估值继续回升。分主题看,新能源板块涨幅领先。

淡季将过,传统与新兴并发:1)新能源汽车产业持续发酵,建议持续关注核心公司:' howImage('stock','2_002284',this,event,'1770') 亚太股份(' 002284,' 股吧)、' howImage('stock','2_002594',this,event,'1770') 比亚迪(' 002594,' 股吧)、' howImage('stock','1_600066',this,event,'1770') 宇通客车(' 600066,' 股吧)、' howImage('stock','1_600699',this,event,'1770') 均胜电子(' 600699,' 股吧)。2)持续看好汽车电子行业未来发展前景,建议积极关注优质公司:亚太股份、均胜电子、' howImage('stock','1_600081',this,event,'1770') 东风科技(' 600081,' 股吧)、' howImage('stock','2_300304',this,event,'1770') 云意电气(' 300304,' 股吧)。3)短期淡季将过、宏观企稳,中长期强势乘用车企业受益于集中度提升,积极配置成长型' howImage('stock','2_000625',this,event,'1770') 长安汽车(' 000625,' 股吧)、价值型' howImage('stock','1_600104',this,event,'1770') 上汽集团(' 600104,' 股吧)、反转型' 长城汽车。4)货车行业自查自律行动深化,清洁柴油车产业链发展加速,持续看好其投资机会:' howImage('stock','2_000550',this,event,'1770') 江铃汽车(' 000550,' 股吧)、' howImage('stock','2_002126',this,event,'1770') 银轮股份(' 002126,' 股吧)、' howImage('stock','2_000581',this,event,'1770') 威孚高科(' 000581,' 股吧)。

安信证券

电子元器件迎来高增长

国家军费开支增加,信息化和电子化程度的提升,受益' target='_blank' >于军工采购的整体增加,并且明年将进入十二五最后一年,军品订单将充分释放,军工电子迎来高增长。继续推荐' howImage('stock','2_002214',this,event,'1770') 大立科技(' 002214,' 股吧)、' howImage('stock','2_002179',this,event,'1770') 中航光电(' 002179,' 股吧)、' howImage('stock','2_000733',this,event,'1770') 振华科技(' 000733,' 股吧)、' howImage('stock','2_002414',this,event,'1770') 高德红外(' 002414,' 股吧)。

先进封装形成产业联盟,产业链关系重塑加快2.5d/3d 时代。我们认为国内封装厂商在产业联盟方面进行技术探讨和合作,现有先进封装技术进步迅速,未来在国家产业基金的支持下,会把技术研发,产业化同步推进,成为国内半导体行业前进的第一步。

继续关注汽车的新能源化机会,电子智能化将是下一波机会。继续关注新能源化带来的超级电容子行业机会,强烈关注' howImage('stock','1_600237',this,event,'1770') 铜峰电子(' 600237,' 股吧)、' howImage('stock','1_600563',this,event,'1770') 法拉电子(' 600563,' 股吧)、' howImage('stock','2_002484',this,event,'1770') 江海股份(' 002484,' 股吧)。而从电子角度看汽车,市场热点将会从新能源转向电子智能化延伸,从下游角度看,汽车如果仅仅是新能源化是远远不够的。CNC 金属中框及外壳是发展大趋势。此次发布的小米四强调金属CNC 的应用,' howImage('stock','2_300115',this,event,'1770') 长盈精密(' 300115,' 股吧)作为' 主力供应商将充分受益行业趋势。继续推荐新材料新设备领域的' howImage('stock','2_000413',this,event,'1770') 东旭光电(' 000413,' 股吧),受益于半导体产业的' howImage('stock','2_300077',this,event,'1770') 国民技术(' 300077,' 股吧)及' howImage('stock','2_002436',this,event,'1770') 兴森科技(' 002436,' 股吧)。

申银万国

核电项目重启带来估值提升

国家核电与中电投重组方案已报' target='_blank' >国资委,' target='_blank' >中广核与贵州签投资意向协议,内陆核电建设迎来曙光。

国核新闻发言人、首席信息官郭宏波近日接受新华社专访,首次披露公司正在与' target='_blank' >中国电力投资集团公司推进合并重组工作,目前重组方案已上报至国务院国资委,重组有利于两家公司的价值互补和优势互补。上证报日前报道中广核与贵州省' target='_blank' >发改委、' target='_blank' >能源局签订投资意向协议,拟投资380 亿元在贵州铜仁等地建两座核电站,建设时间从2014 年至2020 年。

核电项目重启后,后续核电装机规划的调整以及项目核准及开工的节奏直接影响核电板块相关投资标的的选择以及空间判断。我们判断,2014 年和2015 年为已开工核电项目投入商业运营以及新开工项目数量的第一' target='_blank' >高峰期,十三五内陆核电的放开将打开成长空间且迎来第二高峰。保守估计2014 年新开工项目达到6-8 个,同比2013 年翻倍增长。中核电力和中国核建的招股意向书验证了我们的观点。从投资上看,核电项目重启将带来整个板块估值提升;实际受益次序上看,长周期设备早于短周期设备,但短周期设备弹性更佳。此外,重点关注余热发电合同能源管理首选标的' howImage('stock','2_300332',this,event,'1770') 天壕节能(' 300332,' 股吧)。