336家公司中报业绩翻番 通信等三行业汇集高成长股顺水鱼财经

编者按：2014年利润出现同比增长，整体" 业绩状况喜人，业绩高成长公司成为市场关注的焦点。《证券日报》市场研究中心" 数据显示，在上述实现业绩盈利的公司中，336家公司上半年的净利润实现翻番。从行业属性看，通信、钢铁、建筑材料等业绩“翻番”公司的行业家数占比居前。本文特对这三类" 个股的中期业绩进行仔细梳理，并挖掘相关龙头股的投资价值，以飨读者。

通信 四主线挖掘投资机会

数据显示，今年中期有17只通信股归属母公司股东的净利润同比增长超过100%，占行业内成份股比例为28.81%。

具体来看，这17只个股分别为：" 大富科技(" 300134," 股吧)、" 长江通信(" 600345," 股吧)、" 金亚科技(" 300028," 股吧)、" 深信泰丰(" 000034," 股吧)、" 永鼎股份(" 600105," 股吧)、" 华星创业(" 300025," 股吧)、" 高新兴(" 300098," 股吧)、" 金信诺(" 300252," 股吧)、" 中兴通讯、" 武汉凡谷(" 002194," 股吧)、" 网宿科技(" 300017," 股吧)、" 世纪鼎利(" 300050," 股吧)、" 中创信测(" 600485," 股吧)、" 吴通通讯(" 300292," 股吧)、" 亿阳信通(" 600289," 股吧)、" 烽火电子(" 000561," 股吧)、" 佳讯飞鸿(" 300213," 股吧)，对应中期归属母公司股东的净利润同比增长率依次为：1330.91%、1289.53%、960.75%、921.5%、674.47%、461.23%、356.05%、271.03%、263.92%、253.38%、246.72%、219.62%、193.27%、184.05%、127.92%、122.26%、110.37%。

在个股配置方面，安信证券表示，后市关注四大主线。第一，4G转型。4G转型类公司的业绩今年将会强力复苏，同时外延并购转型也是整个板块的强力催化剂。建议重点关注日海通信、" 富春通信(" 300299," 股吧)、" 宜通世纪(" 300310," 股吧)、中兴通讯和" 通鼎光电(" 002491," 股吧)。第二，北斗导航。看好" 振芯科技(" 300101," 股吧)和" 海格通信(" 002465," 股吧)，关注" 北斗星通(" 002151," 股吧)、" 合众思壮(" 002383," 股吧)和" 华力创通(" 300045," 股吧)。第三，通信安全。从国家对信息安全重视程度来考量，看好需求确定性较强的，受整体经济投资周期影响较小的，同时进口替代需求较为迫切的企业通信和工业通信行业。推荐" 星网锐捷(" 002396," 股吧)、" 东土科技(" 300353," 股吧)。第四，互联网化。互联网与通信产业之间的联系非常紧密，在通信行业走到了十字路口、众多企业面临战略转型的背景下，有很多通信企业选择转向互联网领域。推荐" 鹏博士(" 600804," 股吧)和" 天源迪科(" 300047," 股吧)。

钢铁 国资改革促进行业发展

数据显示，今年中期有8只钢铁股归属母公司股东的净利润同比增长超过100%，占行业内成份股比例为24.24%。

具体来看，这8只个股分别为：" 柳钢股份(" 601003," 股吧)、" 河北钢铁(" 000709," 股吧)、" 沙钢股份(" 002075," 股吧)、*ST南钢、" 杭钢股份(" 600126," 股吧)、" 首钢股份(" 000959," 股吧)、" 安阳钢铁(" 600569," 股吧)、" 华菱钢铁(" 000932," 股吧)，对应中期归属母公司股东的净利润同比增长率依次为：338.38%、334.6%、297.04%、280.9%、112.52%、108.82%、107.89%、104.96%。

近日国资改革主题再度发酵，基于以下三大理由，市场普遍认为钢铁行业是国资改革的主要战场之一：首先，钢铁行业国资存量在各行业中排名第五，位置靠前，重要性高；其次，钢铁企业为典型的地方国资占比高的行业，各地方政府基本都有1家至2家大钢厂；最后，改革不仅意味着" 新兴产业崛起，也需要传统行业的改造，而钢铁作为传统行业之代表，同时也是典型的充分竞争性行业，在本次改革中已有明确的政策方向。

个股方面，" 长江证券(" 000783," 股吧)表示，建议关注受益内生性国资改革的" 玉龙股份(" 601028," 股吧)、" 金洲管道(" 002443," 股吧)、" 宝钢股份(" 600019," 股吧)、" 新兴铸管(" 000778," 股吧)；同时建议构建组合博弈外延式变革类个股，包括" 四方达(" 300179," 股吧)、" 恒星科技(" 002132," 股吧)、首钢股份、华菱钢铁、" 新钢股份(" 600782," 股吧)、" 凌钢股份(" 600231," 股吧)、" 中原特钢(" 002423," 股吧)、沙钢股份、" 江南红箭(" 000519," 股吧)。

建筑材料 关注两大细分领域

数据显示，今年中期有16只建筑建材股归属母公司股东的净利润同比增长超过100%，占内行业成份股比例为23.88%。

具体来看，这16只个股分别为：" 上峰水泥(" 000672," 股吧)、" 四川双马(" 000935," 股吧)、" 国统股份(" 002205," 股吧)、" 塔牌集团(" 002233," 股吧)、" 巢东股份(" 600318," 股吧)、" 艾迪西(" 002468," 股吧)、" 国睿科技(" 600562," 股吧)、" 四川金顶(" 600678," 股吧)、" 开尔新材(" 300234," 股吧)、" 洛阳玻璃(" 600876," 股吧)、" 瑞泰科技(" 002066," 股吧)、" 祁连山(" 600720," 股吧)、" 同力水泥(" 000885," 股吧)、" 东方雨虹(" 002271," 股吧)、" 福建水泥(" 600802," 股吧)、" 兔宝宝(" 002043," 股吧)，对应中期归属母公司股东的净利润同比增长率依次为：462.92%、395.22%、376.03%、265.87%、257.12%、248.51%、225.42%、214.47%、194.99%、168.2%、140.98%、135.23%、134.03%、130.41%、112.69%、109.16%。

今年1月份至6月份，全国固定资产投资（不含农户）同比名义增长13.6%，增速较1月份至5月份回落3.6个百分点。1月份至6月份水泥相关需求投资增速（房地产开发投资+基建产投资）同比增18.7%，增速较1月份至5月份回落0.3个百分点。从需求端来看，房地产投资仍处于下行周期，尽管上半年政府微刺激托底，让基建投资增速维持在高位，但难改整体需求的疲软；从房地产投资周期来看，下半年仍有下行压力，在需求下滑的大趋势下，首先，需要等待需求和价格见底，同时寻找和储备供给格局好或者供给格局改善明显的区域，就下半年来看，最好的区域仍然是华东区域。其次，在价格见底后，下半年行业是否有" 行情取决于政策能否有更全面、实质性的放松。

个股方面，" 广发证券(" 000776," 股吧)表示，在建材行业整体需求下行的大背景下，未来机会主要来自于两个细分子行业，一是新材料（行业景气度受投资影响不大、新产品放量），二是装饰材料（消费升级、市场占有率提升）；具体到下半年，重点关注" 长海股份(" 300196," 股吧)、" 中国玻纤(" 600176," 股吧)、" 方兴科技(" 600552," 股吧)和东方雨虹。