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电气设备行业:" 中广核提交在港上市申请,分布式光伏新政正式落地
精华摘要：电力设备:继中国核电前期在A股市场披露招股说明书后,中广核近期也在香港提交了IPO申请。其中中核本次计划募资不超过162亿元,中广核拟募资不低于156亿元。两大国内核电运营商双双提交IPO申请,意在为年底核电建设正式重启做资金准备。上半年核电阀门始终未开,主要是因为三代机组的路线选定出现问题。但从三季度来看,AP系列机组主泵研发实现突破(国核),国产化三代机型实现定型(中核及广核),核电重启最大阻碍已消除。预计年底前将有不少于4台机组获得核准。核电重启带来长周期设备企业收入确认加速以及短周期设备企业订单快速提升,受益程度最大为" 江苏神通(" 002438," 股吧)、" 丹甫股份(" 002366," 股吧)和" 南风股份(" 300004," 股吧),还包括" 东方电气(" 600875," 股吧)、" 上海电气、" 久立特材(" 002318," 股吧)和" 中核科技(" 000777," 股吧)等。
新能源:" 能源局发布《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》:1)利用建筑屋顶及附属场地分布式,可自由选择“自发自用、余电上网”或“全额上网”,在用电负荷显著减少(含消失)或供用电关系无法履行时可以变更;2)扩大分布式定义范围,提出地面分布式;3)允许部分分布式项目就近消纳或直供电;4)适当放开分布式配额指标。整体来看,本次分布式光伏政策将带动国内分布式装机启动,下半年产业链供需紧张、价格上调将带动光伏板块" 行情,继续推荐" 隆基股份(" 601012," 股吧)、" 爱康科技(" 002610," 股吧)、" 江苏旷达(" 002516," 股吧)、" 阳光电源(" 300274," 股吧)、" 林洋电子(" 601222," 股吧)等标的。 (" 长江证券(" 000783," 股吧))
机械行业:海洋油气开发渐成投入重点,服务" 机器人(" 300024," 股吧)发展潜力巨大
精华摘要：机器人:工业机器人行业处于爆发增长期,核心部件国产化加快突破,下游应用领域不断延伸。但竞争加剧趋势明显,考虑下游延展性、资本及技术储备等三方面,内资企业的发展轨迹分化在即。另一方面,看好服务机器人进入家庭的巨大潜力。重点推荐" 巨星科技(" 002444," 股吧)、" 华中数控(" 300161," 股吧)、机器人、" 上海机电(" 600835," 股吧)。
油气设备:“两大油”经营风格从原来的追求“产量”调整为追求“经济效益”,这将成为未来数年改变行业“游戏规则”的最重要因素。此外,能源“十三五”规划正在研究编制中,推动能源市场化的体制改革是重点内容之一。中长期来看具备技术、资本实力的民营油服将获得历史性发展机遇,短期海外市场拓展或是扩张主要方向,推荐" 杰瑞股份(" 002353," 股吧)、" 吉艾科技(" 300309," 股吧)。 (长江证券)
