巨丰午评：调仓机会来临 两条主线机会凸显顺水鱼财经

【盘面简述】

早盘两市股指围绕前收盘位置窄幅震荡。盘面上来看，" 券商、土地流转、医药等板块表现强劲，军工板块回落。" 沪指在2350点附近的震荡有利于后市的拉升，盘中震荡，是获利盘减仓兑现所为，属于强势调整的正常表现，不必恐慌。投资者可以继续低吸高抛，持股为主。因为十一长假的因素会有获利盘减仓出局，对于场外资金是一个机会，因此震荡中大跌就有反弹，投资者可以利用这一逻辑进行调仓换股。

【板块方面】

土地流转概念受利好刺激，早盘大幅飙升，" 敦煌种业(" 600354," 股吧)、" 新农开发(" 600359," 股吧)、" 亚盛集团(" 600108," 股吧)涨停！" 海南橡胶(" 601118," 股吧)、" 神农大丰(" 300189," 股吧)等涨幅居前。基因测序板块紧随其后，" 仟源医药(" 300254," 股吧)、" 北陆药业(" 300016," 股吧)、" 千山药机(" 300216," 股吧)等涨幅超6%；此外，乳业、宽带中国等板块涨幅超1.5%。军工、北斗导航等板块小幅回落。

【消息面】

1、国家集成电路产业基金将于近日挂牌

中国半导体行业协会执行副理事长徐小田25日在上海透露，国家集成电路产业投资基金将于近日挂牌成立，基金一期规模达1200亿元，投资于芯片制造等重点产业。国务院提出，到2015年集成电路产业销售收入超过3500亿元。通过设立投资基金，重点支持地方龙头在集成电路领域进行整合做大。" 华天科技(" 002185," 股吧)、" 长电科技(" 600584," 股吧)、" 晶方科技(" 603005," 股吧)、" 七星电子(" 002371," 股吧)等" 个股值得关注。

2、农发行改革方案获国务院通过

9月24日，国务院第63次常务会议审议通过了" 中国农业发展银行改革实施总体方案。分析认为，继商业银行后，政策性金融机构一直被认为是下一步改革的重点。农发行改革方案获批将揭开金融机构改革的序幕，" 农业银行(" 601288," 股吧)、" 工商银行、" 建设银行、" 中国银行等四大国有银行有望相继展开体制改革，这对银行股的活跃提供外在刺激，建议投资者可继续关注银行股。

3、土地流转将在山东安徽等地全面铺开

随着土地流转相关政策陆续出台，土地流转今年有望在山东、安徽、四川全省铺开，其余省份将单选一个县进行试点。土地流转的全面铺开，将为二级市场中的流转概念炒作再次推供外在催化，" 吉林森工(" 600189," 股吧)、" 罗顿发展(" 600209," 股吧)、" 罗牛山(" 000735," 股吧)、海南橡胶等热门股后期可继续关注。

【巨丰观点】

早盘两市股指围绕前收盘位置窄幅震荡。盘面上来看，券商、土地流转、医药等板块表现强劲，军工板块回落。沪指在2350点附近的震荡有利于后市的拉升，盘中震荡，是获利盘减仓兑现所为，属于强势调整的正常表现，不必恐慌。投资者可以继续低吸高抛，持股为主。

因为十一长假的因素会有获利盘减仓出局，对于场外资金是一个机会，因此震荡中大跌就有反弹，投资者可以利用这一逻辑进行调仓换股。

自3月以来，我们巨丰投顾反复强调核电、高铁、特高压的机会，如今这些板块都已经走出趋势性" 行情，投资者可以继续持有。

在投资机会上，建议投资者中线继续关注两条主线：一是受沪港通及国资改革标的股，尤其是其中股价低于7元，乃至跌破净资产的个股；二是以防御性较强的大消费和政策扶持明显的微刺激受益股。

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