计算机安防国产化拉开大幕 重点关注药品招标受益股顺水鱼财经

银河证券

计算机安防国产化拉开大幕

棱镜门事件以来,国家对网络与信息安全重视程度空前。安防行业扮演政府、企业、社区的“守门人”角色,自主可控异常重要。SVAC标准的大力推广有助于安防行业可持续规模化发展,重点解决三大问题: 1、安防行业上游核心技术长久以来多被国外厂商垄断,价值链高端被国外公司攫取;2、国家安全问题;3、" 视频监控图像信息互联共享及扩容维护困难的问题。

广东10月后将SVAC作为强制排他性标准,标志SVAC标准国内推广加速,未来有望国际推广。截至目前,全国众多省市采用SVAC标准建设和正在启动建设的项目近百个。SVAC将重塑安防行业竞争格局,先期积累较多的企业将更有优势。

在以SVAC标准为核心的安防技术体系下,以中星微为代表的芯片厂商开始逐渐发力,未来空间巨大;行业中游可能出现调整,此前海康、大华凭借规模优势形成对上游芯片的议价优势将下降,双寡头格局或将松动。基于SVAC标准开发应用平台的企业较少,领先企业将容易实现异地扩张,从而在市占率上有数倍提高。A股上市公司,我们依次推荐" 佳都科技(" 600728," 股吧)、" 东方网力(" 300367," 股吧)、" 高新兴(" 300098," 股吧)、" 安居宝(" 300155," 股吧)、" 大华股份(" 002236," 股吧)等公司。

民族证券

重点关注药品招标受益股

医药板块在本周" 大盘震荡走势下表现稳健,医药大蓝筹出现估值修复,预计10月前医药板块会受到较多资金关注。从政策面来看,一系列重磅细分行业政策落地或正在酝酿,包括网售处方药有望在10月落地、国家鼓励国产医疗设备反垄断、" 商务部将主导医药分开等,利好于医药电商、国产医疗器械、药店连锁,构成医药投资的重要题材。本周,浙江和广州又分别启动了基药和非基药招标,全国招标进程有望加快,有独家产品的药品企业逐渐受益。另外,产业资本主导的重大资产重组、大股东定增或增持" 个股目前机会仍然活跃,风险偏好较高的投资者可积极参与。

推荐组合:" 三诺生物(" 300298," 股吧)(下半年" 业绩已经重新走入快车道,外延式预期,周末收购糖尿病医院已兑现)、" 常山药业(" 300255," 股吧)(成立血透连锁中心预期,股价近期回调)、" 新华医疗(" 600587," 股吧)(增发价35.75元高于目前股价,外延扩张不断见效)、" 华邦颖泰(" 002004," 股吧)(收购百盛药业,业绩快速增长)。

西南证券

煤电节能利好大气污染治理

五部委发布了《重大环保技术装备与产品产业化工程实施方案》,环保装备制造业年均增速保持在20%以上,到2016年实现环保装备工业生产总值7000亿元,重大环保装备基本满足国内市场需求。这将有利于提升我国环保技术装备与产品的技术水平和供给能力,减少污染排放,对重大环保技术装备制造企业也将起良好的鼓励及支持作用。

近期," 发改委发布《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》,要求新建、重点区域现役机组排放达到燃气机组排放指标，并对高效、清洁机组增加了利用小时数。这有利于提升煤电的高效清洁发展水平,加速电厂及非电领域的大气污染治理,利好相关企业发展。

我们坚持长期看好环保行业发展的逻辑不变,目前国内严重的环境污染态势不断倒逼环保政策出台及标准提升,环保投入也在不断加码。重点关注“水十条”及固废领域相关政策出台。个股方面,建议继续关注" 桑德环境(" 000826," 股吧)、" 中电远达(" 600292," 股吧)、" 碧水源(" 300070," 股吧)、" 龙净环保(" 600388," 股吧)、" 国电清新(" 002573," 股吧)等基本面良好、业绩增长明确的行业龙头,以及" 万邦达(" 300055," 股吧)、" 雪迪龙(" 002658," 股吧)等公司。

广发证券

加速折旧利好高端装备

9 月24 日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,部署完善固定资产加速折旧政策、促进企业技术改造、支持中小企业创业创新等。会议指出,顺应新技术革命潮流,推动中国经济向中高端水平迈进,必须更大力度推进企业技术改造。要用既利当前、更惠长远的改革办法,完善现行固定资产加速折旧政策,通过减轻税负,加快企业设备更新、科技研发创新,扩大制造业投资,促进" 大众创业,这对于传统产业“破茧化蝶”,增强经济发展后劲和活力,实现提质增效升级和持续稳定增长,具有重要意义。

行业需求总体保持平稳,而以铁路设备、海工装备、自动化装备等为代表的高端装备制造业需求向好,同时政策鼓励企业加快技术升级和国际市场拓展,我们上调机械设备行业评级为“买入”。结合此次政策变化,我们建议关注" 中国北车(" 601299," 股吧)、" 中国南车(" 601766," 股吧)、" 中集集团(" 000039," 股吧)、" 振华重工(" 600320," 股吧)、" 润邦股份(" 002483," 股吧)、" 中国船舶(" 600150," 股吧)等铁路设备和船舶海工企业的投资机会。