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分析框架和逻辑：Apple Watch 作为可穿戴设备的标杆产品备受关注，我们详细分析了该产品的功能、硬件、平台的三个层面，哪些超预期，哪些低预期，借此判断可穿戴设备的爆发时点，产业链上的投资机会。 终端设备的角度：看好具备交互、NFC 功能以及医疗价值意义的产品，运动追踪设备已进入红海。上市公司中重点推荐' howImage('stock','2_002432',this,event,'1770') 九安医疗(' 002432,' 股吧)；中游层面：正如对可穿戴设备需求分析的结论对应，建议关注上市公司中交互功能以及目前在NFC 领先的公司，推荐' howImage('stock','2_300248',this,event,'1770') 新开普(' 300248,' 股吧)。上游的硬件层面：我们从传感器、充电、SIP 封装、蓝宝石屏、柔性技术五个层面依次分析，从爆发时点来看，看好传感器，其产品形态相对成熟，成长路径明晰，目前高端传感器仍被国外公司垄断，国内公司仍有非常大的突破空间，大部分的国内厂商只能做中低端产品，应该是整个可穿戴设备产业链中最早爆发的，建议关注' howImage('stock','2_002079',this,event,'1770') 苏州固锝(' 002079,' 股吧)和' howImage('stock','1_600460',this,event,'1770') 士兰微(' 600460,' 股吧)。
展望：
宏观经济：工业企业利润增长内生动力不足市场策略：提防获利盘离场的风险。
行业配置：四季度重点关注食品(乳制品、调味品)、通信设备、农业(畜牧养殖与饲料)、汽车销售及服务。
大消费：九安开拓国内市场，移动医疗不再只是概念。
' 可选消费： 车联网之风正盛，建议持续关注' howImage('stock','2_002642',this,event,'1770') 荣之联(' 002642,' 股吧)、' howImage('stock','2_002405',this,event,'1770') 四维图新(' 002405,' 股吧)和' howImage('stock','2_002232',this,event,'1770') 启明信息(' 002232,' 股吧)。
互联网教育：认为极客学院：IT 在线教育的突破口
食品饮料：沪港通渐行渐近，产业资本频频动作，关注高端白酒。
化工：建议关注环氧丙烷行业。
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