今年证券市场最大的主线就是改革,本轮千点" 行情就是由改革题材驱动。如5月军改,7月央企改革试点,11月金融改革。每次改革都催生一批大牛股,因此我们要继续寻找下一个改革题材,目前来看农村土改有望成为下一个改革重点。中央农村工作会议12月下旬召开,会议主题是推进土地改革;中央1号文件也近在咫尺,要注意中央1号文件连续11年聚焦农业。随着政府高层的强力推动,土地改革进程有望进一步加速,而两市的土地改革概念股也有望迎来布局良机。
伴随着建设用地流转改革的推进,以及市场定价机制的形成,土地资源将获得重估,相关上市公司将显著受益。这主要体现在三大方面,从资本市场投资来看,首先,拥有大量工业用地、集体建设用地的上市公司迎来土地资源价值重估机会。一旦形成土地流转市场及放开流转预期,相关土地储备丰富的公司将迎来价值重估的脉冲行情。受益股有" 罗牛山(" 000735," 股吧)、" 海南橡胶(" 601118," 股吧)、" 新农开发(" 600359," 股吧)、" 亚盛集团(" 600108," 股吧)等。其次,农耕土地经营权流转有利于农业规模化生产,提高农耕效率,看好农耕规模化后的农机及技术与贸易流通服务。受益股有" 农发种业(" 600313," 股吧)、" 辉隆股份(" 002556," 股吧)等。三是土地流转后农业规模化、机械化,拉动农机需求,对相关企业构成利好,如" 吉峰农机(" 300022," 股吧)、" 新研股份(" 300159," 股吧)等。