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总理中东欧力推装备制造 港口合作成新亮点
李克强在中国-中东欧国家经贸论坛上表示，中国正在努力从生产消费品的世界工厂变成向世界提供制造业装备的重要基地，而中东欧国家在基础设施建设、制造业发展等方面有很强需求。中国的铁路、电力、港口等装备质量优良，可与中东欧国家实现共赢。
点评：从推销中国高铁、中国核电到中国装备，总理一直致力于推动中国产能“走出去”。从中东欧国家的具体情况看，不少都拥有天然良港，中国的港口装备有望 在其建设过程中发挥更大作用。A股公司中，从事港口建设的' howImage('stock','1_601800',this,event,'1770') 中国交建(' 601800,' 股吧)（601800），生产港口起重装备的' howImage('stock','1_600320',this,event,'1770') 振华重工(' 600320,' 股吧)（600320）、' howImage('stock','2_002483',this,event,'1770') 润邦股份(' 002483,' 股吧)（002483） 有大量外销业务。 中国与尼泊尔在17日签署丝绸之路经济带谅解备忘录，与马尔代夫在16日签署海上丝绸之路谅解备忘录。
地方国资上市公司现停牌潮
继17日早盘' howImage('stock','1_600126',this,event,'1770') 杭钢股份(' 600126,' 股吧)（600126）、' howImage('stock','1_600129',this,event,'1770') 太极集团(' 600129,' 股吧)（600129）、' howImage('stock','2_000591',this,event,'1770') 桐君阁(' 000591,' 股吧)、' howImage('stock','2_002152',this,event,'1770') 广电运通(' 002152,' 股吧)（002152）临时停牌后，18日起又有' howImage('stock','1_600585',this,event,'1770') 海螺水泥(' 600585,' 股吧)（600585）、' howImage('stock','2_000619',this,event,'1770') 海螺型材(' 000619,' 股吧)（000619）、' howImage('stock','1_600725',this,event,'1770') 云维股份(' 600725,' 股吧)（600725）等多家地方国资上市公司宣布停牌，其理由都是筹划' 重大事项。
点评：上述上市公司分属浙江、重庆涪陵、广州、安徽、云南等多地' target='_blank' >国资委。种种迹象表明，随着各地国资改革方案的陆续出台，地方国资上市公司整合也在大范围 提速。从最近停牌的公司来看，此前有过重组绯闻以及本身经营' 业绩差的上市公司，国企改革进程更快。国企改革的制度红利对股市的影响将不亚于当年的股权分置 改革，将是贯穿2015年的热点。
安徽国资改革再“出招” 关注整合预期强烈个股
17日晚间，海螺水泥和海螺型材' 公告称，接到控股股东' target='_blank' >海螺集团通知，因策划与公司有关的重大事项，两家公司' 股票 将于18日起停牌。据资讯了解，此次停牌或与集团层面股权结构调整有关，具体方案与' howImage('stock','1_600418',this,event,'1770') 江淮汽车(' 600418,' 股吧)（600418）整体上市类似，后者通过以江淮汽车为主体合并换股，实现管理层持股企业直接持有上市公司股权及引入战略投资者。
点评：随着以“整体上市”+“混合所有制”为主基调的改革经验逐步积累，安徽省属国企改革的步伐也将加快，具有整合预期的上市公司值得关注。11月，安徽省政府曾召开省属企业座谈会，安徽省省长' target='_blank' >王学军听取了省能源集团、皖维集团等5家企业的汇报，涉及上市公司有' howImage('stock','2_000543',this,event,'1770') 皖能电力(' 000543,' 股吧)（000543）、' howImage('stock','1_600063',this,event,'1770') 皖维高新(' 600063,' 股吧)（600063）等。
白酒行业复苏临近 关注改革预期和低估值标的
明年3月在泸州举办的2015年酒业博览会计划邀请近3000名销售额超500万的经销商及中外名酒企业超500家，主办方预计参会情况将远优于过去两年，由此显示白酒2015年产品动销和渠道重塑已悄然开始。
点评：白酒行业在供需两端多重因素作用下，从2012年三季度开始由非理性的高增长期转向以消费者需求为主导的市场化竞争时期，此轮白酒行业深度调整预计将在明年上半年结束，届时白酒行业将逐渐复苏。今年三季度，一线白酒企业财报已开始由负转正，呈现底部复苏迹象，二三线白酒明年有望复苏。资讯认为，目前白酒板块指数估值仅有22倍左右，在国企改革和020营销的催化作用下，白酒板块估值有望提升，可关注' howImage('stock','1_600559',this,event,'1770') 老白干酒(' 600559,' 股吧)（600559）、' howImage('stock','2_000596',this,event,'1770') 古井贡酒(' 000596,' 股吧)（000596）等。
8英寸晶圆酝酿提价
据台湾媒体报道，包括台胜科在内的台湾8英寸电子级硅晶圆厂商正在酝酿在明年一季度提价10%。
点评：近两年，在日本经济走软及半导体主流制程由8英寸向12英寸升级的预期下，三洋、松下、富士通等日本厂商相继关闭了8英寸产能。据估计,合计退出产能超过80万片。与此同时，汽车电子、消费电子移动端市场活跃，8英寸的需求并未按照此前各大厂商的预期出现过快下滑，这直接导致目前供需两端的缺口进一步加大。据台湾媒体测算，目前供需缺口在两成左右，但供给端扩产的意愿并不强，或促使晶圆价格上涨成为必然。近10个交易日，在台指连续下挫的情况下，台胜科的涨幅高达34%，国内涉及电子级硅晶圆生产的厂商有' howImage('stock','2_300236',this,event,'1770') 上海新阳(' 300236,' 股吧)（300236）、' howImage('stock','1_600206',this,event,'1770') 有研新材(' 600206,' 股吧)（600206）、' howImage('stock','2_002436',this,event,'1770') 兴森科技(' 002436,' 股吧)（002436）等。
