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电力设备：2015年最看好光热发电板块性机会
核心观点：《中国可再生能源发展路线图2050》是我国发布的第一个基于可再生能源长期发展的报告，文件由' target='_blank' >发改委能源所牵头研究编制，在一定程度上将对我国未来可再生能源政策和发展目标的出台提供参考，也在一定程度上代表了发改委对未来我国可再生能源发展的态度。我们长期看好新能源发展机会，其中2015年我们最为看好光热发电从无到有的板块爆发性机会。：这波新能源板块短期跌幅较大，已经释放了一定的风险，基于新能源将在最终电力消耗中占据非常大的比重，长远布局板块的机会已经显现，建议逐步逢低配置新能源相关' 股票 。建议积极布局光热发电板块的' howImage('stock','2_002665',this,event,'1770') 首航节能(' 002665,' 股吧)（002665），光伏发电后续受益于分布式发电以及配额制的' howImage('stock','1_601012',this,event,'1770') 隆基股份(' 601012,' 股吧)（601012）、' howImage('stock','2_000958',this,event,'1770') 东方能源(' 000958,' 股吧)（000958）、' howImage('stock','1_601908',this,event,'1770') 京运通(' 601908,' 股吧)（601908）等。(平安证券)
建筑' 材料行业：短期水泥存补涨可能
核心观点：短期我们认为水泥行业存在补涨可能，首先从行业比较来看来看，水泥板块涨幅小、估值低、“一路一带”走出去有优势：我们比较了申万8个子行业指数(分别为水泥、钢铁、工程机械、建筑、房地产、交通运输、煤炭、有色)和沪深300指数，自7月22日' 大盘股启动以来，水泥板块涨幅最小；而且截止到目前，水泥板块估值处于最低行列；一路一带讲究行业需求有新空间，产能产品“走出去”会带来新的盈利空间，走出去能带来盈利提升核心在于该行业国内公司在国外也有竞争力，水泥公司具备这些优势，' howImage('stock','1_600801',this,event,'1770') 华新水泥(' 600801,' 股吧)（600801）的塔吉克斯坦项目已经展示出水泥企业走出海外高盈利的证据。其次从水泥行业自身来看，面临有利因素：估值已和国际接轨、龙头公司定价能力强、2015年需求和盈利趋势见底回升。具体标地重点关注涨幅小、估值便宜、基本面弹性大、一路一带受益大的公司，重点关注华新水泥、' howImage('stock','2_000877',this,event,'1770') 天山股份(' 000877,' 股吧)（000877）、' howImage('stock','1_600425',this,event,'1770') 青松建化(' 600425,' 股吧)（600425）、' howImage('stock','2_000401',this,event,'1770') 冀东水泥(' 000401,' 股吧)（000401）。中期来看，四大逻辑继续看好' howImage('stock','2_002271',this,event,'1770') 东方雨虹(' 002271,' 股吧)（002271）。(' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)（000776）)
