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7 国信证券
8 ' 中金公司
9 招商证券
10 西南证券
最具成长性投行
排名 机构名称
1 ' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)承销保荐
2 西南证券
3 广发证券
4 东方花旗
5 国金证券
最具创新能力投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 广发证券
5 华泰联合
最佳' 新三板做市商
排名 机构名称
1 申银万国
2 齐鲁证券
3 广发证券
4 长江证券
5 中信建投
注：2015年1月26日，' 申银万国吸收合并宏源证券，正式以' howImage('stock','2_000166',this,event,'1770') 申万宏源(' 000166,' 股吧)上市，但2014年仍分开计算排名
并购业务最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 华泰联合
3 西南证券
4 中信建投
5 国泰君安
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 华泰联合
5 中国银河
排名 机构名称
1 中金公司
2 中信证券
3 海通证券
4 国泰君安
5 招商证券
（根据2014年国内' 券商参与的香港IPO项目数量及承销额排名）
TMT行业最佳投行
排名 机构名称
1 华泰联合
2 中信证券
3 中信建投
4 西南证券
5 广发证券
最佳IPO项目
排名 项目公司 实际募资（亿元） 参与投行 发行人律师 审计机构 资产评估机构
1 ' howImage('stock','2_002736',this,event,'1770') 国信证券(' 002736,' 股吧)70 ' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)竞天公诚 瑞华
2 ' howImage('stock','1_603019',this,event,'1770') 中科曙光(' 603019,' 股吧)3.97 ' target='_blank' >中信建投君合 立信 北方亚事
3 ' howImage('stock','2_300370',this,event,'1770') 安控科技(' 300370,' 股吧)1.76 安信证券 时代九和 华普天健 龙源智博
4 ' howImage('stock','2_300377',this,event,'1770') 赢时胜(' 300377,' 股吧)22.33 ' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)华商 天职国际 沃克森（北京）
5 ' howImage('stock','2_300386',this,event,'1770') 飞天诚信(' 300386,' 股吧)6.63 国信证券 盈科 瑞华 中科华
6 ' target='_blank' >陕西煤业40 ' 中金公司、' target='_blank' >中银国际、' howImage('stock','1_600030',this,event,'1770') 中信证券(' 600030,' 股吧)嘉源 希格玛 中宇
7 ' howImage('stock','2_300378',this,event,'1770') 鼎捷软件(' 300378,' 股吧)5.98 长江证券承销保荐 海润 大华 中和
8 ' howImage('stock','1_603308',this,event,'1770') 应流股份(' 603308,' 股吧)6.62 ' howImage('stock','2_000728',this,event,'1770') 国元证券(' 000728,' 股吧)君合 天健 开元
9 ' howImage('stock','2_300392',this,event,'1770') 腾信股份(' 300392,' 股吧)3.49 ' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)中伦 立信 中科华
10 ' howImage('stock','1_603088',this,event,'1770') 宁波精达(' 603088,' 股吧)1.71 ' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)锦天城 立信 中企华
最佳再融资项目
1 京东方A 中信建投、' howImage('stock','1_600369',this,event,'1770') 西南证券(' 600369,' 股吧)、国信证券、长江证券承销保荐 天元 毕马威华振
2 ' howImage('stock','1_601989',this,event,'1770') 中国重工(' 601989,' 股吧)海通证券 时代九和 瑞华
3 ' howImage('stock','1_600751',this,event,'1770') 天津海运(' 600751,' 股吧)中国银河
4 ' howImage('stock','1_600690',this,event,'1770') 青岛海尔(' 600690,' 股吧)中金公司 金杜 和信
5 ' howImage('stock','1_601288',this,event,'1770') 农业银行(' 601288,' 股吧)中信证券、中金公司、' target='_blank' >国泰君安、' target='_blank' >瑞信方正、中国银河、西南证券、海通证券、' target='_blank' >高盛高华金杜 普华永道中天
6 ' howImage('stock','2_000990',this,event,'1770') 诚志股份(' 000990,' 股吧) ' target='_blank' >中德证券重光 大华
7 ' 中国银行中银国际、中信证券、摩根士丹利华鑫、海通证券、 金杜 安永华明、普华永道中天
8 ' howImage('stock','1_600089',this,event,'1770') 特变电工(' 600089,' 股吧)广发证券 德恒 信永中和、华寅五洲
9 ' howImage('stock','2_000977',this,event,'1770') 浪潮信息(' 000977,' 股吧)国泰君安 海润 和信
10 ' howImage('stock','2_002108',this,event,'1770') 沧州明珠(' 002108,' 股吧) ' target='_blank' >齐鲁证券国枫凯文 中喜
10 ' howImage('stock','1_600252',this,event,'1770') 中恒集团(' 600252,' 股吧)招商证券 国浩 中审亚太
最佳财务顾问项目
排名 项目公司 参与投行 ' 法律顾问 审计机构 资产评估机构
1 申银万国吸收合并宏源 ' target='_blank' >华泰联合海问 天健
2 ' howImage('stock','1_601766',this,event,'1770') 中国南车(' 601766,' 股吧)、北车合并 中金公司、' target='_blank' >长城证券国浩、嘉源、竞天公诚 ' target='_blank' >德勤华永、安永华明、毕马威华振
3 ' howImage('stock','2_000681',this,event,'1770') 视觉中国(' 000681,' 股吧)重大资产重组 西南证券 国枫凯文 立信、天职国际 中和
4 ' howImage('stock','2_002252',this,event,'1770') 上海莱士(' 002252,' 股吧)重大资产重组 中信证券 君致 大华 中通诚
5 ' howImage('stock','2_000415',this,event,'1770') 渤海租赁(' 000415,' 股吧)收购Seaco SRL 中国银河 大成 中审亚太、安永华明 中企华
6 ' howImage('stock','1_600418',this,event,'1770') 江淮汽车(' 600418,' 股吧)换股吸收合并江汽集团 国元证券 安泰达 华普天健
7 ' howImage('stock','2_002624',this,event,'1770') 金磊股份(' 002624,' 股吧)重大资产重组 国信证券 中伦 立信、天健 中企华、坤元
8 ' howImage('stock','2_002289',this,event,'1770') 宇顺电子(' 002289,' 股吧)重大资产重组 海通证券 国枫凯文 大华
9 ' howImage('stock','2_000035',this,event,'1770') 中国天楹(' 000035,' 股吧)借壳上市 国金证券 中伦 立信 银信
10 ' howImage('stock','2_300237',this,event,'1770') 美晨科技(' 300237,' 股吧)重大资产重组 齐鲁证券 浩天信和 大信 中铭国际
最佳公司债项目
排名 项目简称 发行规模（亿元） 参与投行 发行人律师 审计机构 信用评估机构
1 14宝钢EB 40 中金公司 华诚 德勤华永 中诚信
2 吉视转债 17 中信建投 金杜 瑞华 中诚信
3 13苏新城 20 中信证券 信达 普华永道中天 中诚信
4 国金转债 25 ' howImage('stock','1_601377',this,event,'1770') 兴业证券(' 601377,' 股吧)、宏源证券 金杜 天健 ' howImage('stock','2_002280',this,event,'1770') 新世纪(' 002280,' 股吧)资信
5 14歌尔债 12 华泰联合 天元 瑞华 联合
5 14长证债 50 国泰君安、长江证券承销保荐 嘉源 众环海华 联合
最佳企业债项目
排名 项目简称 发行规模 参与投行 发行人律师 审计机构 信用评估机构
1 14保利债 28 中信证券 德恒 立信 中诚信
2 14沪建债 20 国泰君安、' howImage('stock','2_002673',this,event,'1770') 西部证券(' 002673,' 股吧)中茂 众华 新世纪资信
3 14崇明建投债 10 国金证券 宏仑宇君 利安达 中诚信
4 14南网债 50 国泰君安、瑞银证券、瑞信方正 广信君达 中瑞岳华 中诚信
5 14南安债 12 中银国际 竞天公诚 大信 大公国际
本土最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
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4 国泰君安
5 海通证券
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5 华泰联合
最佳新三板做市商
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1 申银万国
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3 广发证券
4 长江证券
5 中信建投
注：2015年1月26日，申银万国吸收合并宏源证券，正式以申万宏源上市，但2014年仍分开计算排名
并购业务最佳投行
排名 机构名称
1 中信证券
2 华泰联合
3 西南证券
4 中信建投
5 国泰君安
排名 机构名称
1 中信证券
2 中信建投
3 国泰君安
4 华泰联合
5 中国银河
排名 机构名称
1 中金公司
2 中信证券
3 海通证券
4 国泰君安
5 招商证券
（根据2014年国内券商参与的香港IPO项目数量及承销额排名）
TMT行业最佳投行
排名 机构名称
1 华泰联合
2 中信证券
3 中信建投
4 西南证券
5 广发证券
现任中信建投证券经营决策委员会委员、董事总经理、保荐业务负责人的刘乃生，拥有清华大学工商管理硕士学位和保荐代表人、注册会计师资格。近18年的投行从业经历，使他积累了丰富的实战经验，曾作为项目协调人、负责人及保荐代表人参与了' howImage('stock','1_601669',this,event,'1770') 中国电建(' 601669,' 股吧)、' howImage('stock','1_600118',this,event,'1770') 中国卫星(' 600118,' 股吧)、' howImage('stock','1_601888',this,event,'1770') 中国国旅(' 601888,' 股吧)、' howImage('stock','1_603123',this,event,'1770') 翠微股份(' 603123,' 股吧)、' howImage('stock','2_002405',this,event,'1770') 四维图新(' 002405,' 股吧)、' howImage('stock','2_300102',this,event,'1770') 乾照光电(' 300102,' 股吧)等资本运作项目。
自2011年4月全面负责公司投行工作以来，刘乃生便带领中信建投投行部向国内顶级投行团队进发，并制定了“以客户需求为中心，提供全产品、全方位服务”的发展战略。目前，中信建投投行部的团队规模、市场地位、品牌影响力明显提升，主要业务指标持续位居行业前列。据Wind资讯统计，中信建投股权融资项目主承销家数和金额，2013年分别位列行业第一名、第三名，2014年分别位居行业第二名、第一名。同时，其大项目能力不断提升，2011-2014年，中信建投承做的中国水电IPO、' 交通银行再融资、' howImage('stock','1_600578',this,event,'1770') 京能电力(' 600578,' 股吧)重大资产重组及配套融资、京东方非公开发行均为当年A股最大的股权融资项目或重组配套融资项目。此外，其并购重组、公司债、新三板挂牌等业务均位居行业前五名，各项创新业务亦走在同业前列。2012年，刘乃生又推动了内部的行业分工，立足对行业的深刻理解帮助客户实现行业布局和整合，打造了金融、TMT、军工、商业、医药等行业品牌。目前，中信建投投行团队已由过去以IPO承做为主向以IPO、再融资、公司债、并购重组等综合服务为主转型，并开始探索跨境合作。这些成绩与刘乃生的管理和贡献密不可分。
