午后研报精选：3股获机构力荐顺水鱼财经

' howImage('stock','2_300097',this,event,'1770') 智云股份(' 300097,' 股吧)：3C自动化装备破发带来机会

核心观点：维持' 强烈推荐评级。我们认为智云股份（300097）虽然过去不是绩优股，但是公司战略定位已发生重大变化，通过收购兼并，由传统的汽车自动化向' 新能源汽车、3C 行业延伸智能装备产品线，并且未来' 业绩有承诺，高管增持显示信心。假设今年完成收购，明年开始全年合并，预计2015-2017 年EPS 为0.20、0.75、0.94 元，2016 年动态PE 仅35 倍，按17 年40 倍给出第一目标价38。(' howImage('stock','1_600999',this,event,'1770') 招商证券(' 600999,' 股吧)（600999） 强烈推荐)

' howImage('stock','2_300017',this,event,'1770') 网宿科技(' 300017,' 股吧)：业绩增速符合预期，战略升级空间广阔

核心观点：横向拓展市场，纵向产业升级，公司成长空间巨大。公司在传统业务发展上：1)' 视频、游戏客户流量高增长+短期4G 推广拉动' 互联网流量增长+中长期产业互联网化和万物互联趋势驱动，公司将充分分享流量高增长红利；2)公司持续优化产品结构、客户结构，结合CDN 规模效应，行业龙头市场占有率有望进一步提升，从而超越行业增速。而公司已经布局未来十年发展，提出战略升级：公司大手笔募资36 亿，投入社区云项目、海外CDN 项目和云安全项目，横向拓展海外市场、深化公司国际化战略，纵向升级公司业务——由CDN 升级为云计算，卡位行业发展趋势和未来最为主要的盈利增长方向，打开中长期发展空间。公司募投三个项目建设期均为三年，依据公司' 公告，建设完成后年新增营业收入分别合计约42.92亿元，合计年新增利润约为8.2 亿，将极大增厚公司业绩。(' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧)（000783） 推荐)

' howImage('stock','2_300212',this,event,'1770') 易华录(' 300212,' 股吧)：业绩符合预期，电子车牌的顶层设计者

核心观点：河北交通物联网平台项目成功落地，与电子车牌相得益彰：7 月 8 日公司与河北省人民政府签署《战略合作协议》，双方将在智能交通、智慧城市等领域开展密切合作。公司与河北省国防科技工业局、河北军众投资有限公司合作，建设军民融合交通物联网公共服务平台，采用短程通信技术(DSRC) ，对所有车辆安装基于 RFID 电子车牌，在道路的关键节点安装前端信息采集设施，实现 V2V、V2R、V2C 之间的实时信息交互。最终达到道路交通效率的最大化和提供最安全的交通通行能力，预计平台投资109.8 亿元，所涉及的上下游产业规模在 1000 亿以上。(' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)（600109） 强烈推荐)