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软件及服务：国务院推进政务大' 数据应用，' 互联网保险监管落地
核心观点：国务院办公厅发文推进政务大数据应用，利好相关企业。 7 月 22日，国务院办公厅发布《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》，推进各级政府加大信息公开和数据开放力度，大力推进市场主体信息公示，推进政府内部信息交换共享；同时，要求各级政府提高运用大数据的能力，并尝试向社会力量购买大数据资源和技术服务。目前政府部门是我国最大的数据收集方和储存方，政府强化数据服务能力无疑将刺激其对相关信息系统建设的进一步需求；同时，政府部门推动信息公开、数据开放将加速我国大数据商业服务的落地，以 2B2C 等形式布局大数据服务的企业将因此受益。我们认为，《意见》落实过程中最主要的受益方包括：(1)为政府信息化提供服务的智慧城市等相关企业； (2)已经与政府部门合作，尝试利用政府数据为企业和个人提供数据服务的企业； (3)大数据、云计算等技术服务提供商；(4)' 信息安全企业。我们依然看好垂直行业互联网化过程中计算机公司的转型机会，但建议布局长期投资逻辑清晰、持续兑现落地的行业龙头' 个股，我们的选股逻辑包括三条主线：(1)转型逐步落地/估值便宜的细分子行业龙头： ' howImage('stock','2_002153',this,event,'1770') 石基信息(' 002153,' 股吧)（002153）/' howImage('stock','2_002065',this,event,'1770') 东华软件(' 002065,' 股吧)（002065）/' howImage('stock','1_600271',this,event,'1770') 航天信息(' 600271,' 股吧)（600271）/' target='_blank' >新大陆/' howImage('stock','2_300369',this,event,'1770') 绿盟科技(' 300369,' 股吧)（300369）；(2)收盘价已经跌破或接近员工持股价/定增价、具有一定的安全边际的个股： ' howImage('stock','2_300017',this,event,'1770') 网宿科技(' 300017,' 股吧)（300017）/' howImage('stock','2_002410',this,event,'1770') 广联达(' 002410,' 股吧)（002410）/' howImage('stock','2_300168',this,event,'1770') 万达信息(' 300168,' 股吧)（300168）；(3)业务进展顺利、遭到市场错杀而重回小市值的子行业龙头： ' howImage('stock','2_300166',this,event,'1770') 东方国信(' 300166,' 股吧)（300166）/' howImage('stock','2_300075',this,event,'1770') 数字政通(' 300075,' 股吧)（300075）/' howImage('stock','2_300036',this,event,'1770') 超图软件(' 300036,' 股吧)（300036）。(' 中金公司)
医药生物NantKwest上市引爆细胞治疗市场继续看好行业前景
核心观点:我们认为肿瘤免疫治疗作为肿瘤治疗领域重要的突破，随着科学家对疾病的深入和相关产品临床试验的推进，未来几年将成为肿瘤及相关免疫性疾病最重要的治疗手段。结合国内情况的判断，我们认为渠道资源的搭建和研发储备是两个重要的看点，在国内普遍技术同质化的情况下，渠道优势显得更为重要；大型上市制药企业具备较强的资源整合能力，不排除通过并购研发型公司进入该领域的可能。我们看好：1)具备医院渠道趋势的企业，如上海柯莱逊、中美康士(' howImage('stock','2_300016',this,event,'1770') 北陆药业(' 300016,' 股吧)（300016）)，2)具备研发优势、资源整合能力型制药企业，如' howImage('stock','2_002605',this,event,'1770') 姚记扑克(' 002605,' 股吧)（002605）、' howImage('stock','2_000806',this,event,'1770') 银河投资(' 000806,' 股吧)（000806）、' howImage('stock','2_300147',this,event,'1770') 香雪制药(' 300147,' 股吧)（300147）、' howImage('stock','2_300009',this,event,'1770') 安科生物(' 300009,' 股吧)（300009）、' howImage('stock','2_300039',this,event,'1770') 上海凯宝(' 300039,' 股吧)（300039）、' howImage('stock','1_600276',this,event,'1770') 恒瑞医药(' 600276,' 股吧)（600276）、' howImage('stock','2_002038',this,event,'1770') 双鹭药业(' 002038,' 股吧)（002038）等。3)研发型企业：百济神州(待上市)。
