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以充电桩均价2万元/个，充电站300万元/座计，未来6年国内' 新能源汽车充电桩（站）的直接市场规模有望达到1240亿元。
陈 静
9月22日，工信部发布消息，电动汽车充电接口国家标准修订稿通过审查；同时据报道，“城市充电基础设施”有望被发改委列入新的四大工程包之中，新建纯电动车生产企业的投资项目和生产标准将放宽。加上' 大众事件对电动车的预期上升，充电市场再次火热。
平安证券分析，电动汽车的充电标准分为硬件接口和软件通讯协议两部分，硬件接口标准的修订完成，为国内全面展开大规模充电桩建设奠定了基石，避免了未来新建充电桩接口改造的投资浪费。此次修订提高了电压和电流等级，从而提高了充电功率；调整了信号针和机械锁的部分尺寸，明确了电子锁的有关要求，提高充电安全性。
随着充电接口标准的修订完成，通讯协议也将加速落地，从而彻底解决不同车型的电动汽车与充电桩的兼容问题，切实改善车主的驾驶体验。据统计，截至2014年底，我' target='_blank' >国新能源汽车的保有量近10万辆，充电桩建成3万多个，电动汽车与充电设施的配置比例超3∶1，而标配为1∶1，充电设施的建设存有较多历史欠账。8月新能源汽车销量同比增长近4倍，国家能源局制定的电动汽车充电领域的两个纲领性文件——《电动汽车充电基础设施建设规划》与《充电基础设施建设指导意见》将出台，《规划》称，到2020年国内充换电站数1.2万个，充电桩450万个。以充电桩均价2万元/个，充电站300万元/座计，未来6年国内新能源汽车充电桩（站）的直接市场规模有望达到1240亿元。建议关注' howImage('stock','2_300001',this,event,'1770') 特锐德(' 300001,' 股吧)、' howImage('stock','2_002276',this,event,'1770') 万马股份(' 002276,' 股吧)、' howImage('stock','2_002227',this,event,'1770') 奥特迅(' 002227,' 股吧)、' howImage('stock','2_002518',this,event,'1770') 科士达(' 002518,' 股吧)；同时那些依托电网资源顺势而下，有望开拓更多市场份额的国网系企业，如' howImage('stock','2_000400',this,event,'1770') 许继电气(' 000400,' 股吧)、' howImage('stock','1_600406',this,event,'1770') 国电南瑞(' 600406,' 股吧)也可关注。
安信证券也看好充电产业链的前景，尤其是充电运营公司，推荐万马股份、特锐德。预计特锐德2016年的箱变业务收入比2014年增长70%以上；万马股份2015年电缆业务同比增长40%~50%，2016年比2014年翻倍增长。
行业评判
平安证券 CAR-T细胞治疗将蓬勃发展
CAR-T细胞治疗潜力巨大。全球基于T细胞的肿瘤治疗市场空间大概1000亿美元,其中CAR-T细胞治疗可能最有前景，成为常规治疗方式。国际上做CAR的公司越来越多。
CAR-T细胞治疗目前还处于1.0阶段，未来将蓬勃发展。' 强烈推荐安科生物(与CAR-T细胞治疗领军企业博生吉战略合作),推荐' howImage('stock','2_300016',this,event,'1770') 北陆药业(' 300016,' 股吧)(收购细胞免疫治疗先行者中美康士51%股权)、' howImage('stock','1_600276',this,event,'1770') 恒瑞医药(' 600276,' 股吧)(与' 美国Incyte公司协议共同开发PD-1单抗SHR1210)。
' target='_blank' >东方证券网络安全热度持续
网络安全是习主席访美的重要议题。相比于欧美国家IT建设方面10%的网络安全投入，我国存在很大差距；在强政策催化下市场存量空间有望被迅速填补，同时新建IT系统在网络安全领域投入的增长将为该行业带来长期利好。受益标的' howImage('stock','2_300188',this,event,'1770') 美亚柏科(' 300188,' 股吧)、' howImage('stock','2_002268',this,event,'1770') 卫士通(' 002268,' 股吧)、' howImage('stock','2_002439',this,event,'1770') 启明星辰(' 002439,' 股吧)、' howImage('stock','2_000938',this,event,'1770') 紫光股份(' 000938,' 股吧)；同时网络安全主题还将持续，相关标的也将会进一步扩散。
' howImage('stock','1_600837',this,event,'1770') 海通证券(' 600837,' 股吧)指纹识别面临新机遇
物联网迅猛发展，生物识别技术将大发展。指纹识别作为目前最成熟的生物识别方式，将率先受益，未来2~3年有望成为智能硬件的标配。
指纹识别行业壁垒高。苹果率先推出指纹支付Apple Pay，随后三星、' target='_blank' >华为等纷纷推出自己的指纹识别智能机。国内指纹识别领先者为迈瑞微，产业链相关的封装环节有' howImage('stock','2_002185',this,event,'1770') 华天科技(' 002185,' 股吧)、' howImage('stock','1_603005',this,event,'1770') 晶方科技(' 603005,' 股吧)、' howImage('stock','1_600584',this,event,'1770') 长电科技(' 600584,' 股吧)等；' howImage('stock','2_002456',this,event,'1770') 欧菲光(' 002456,' 股吧)、' howImage('stock','2_300322',this,event,'1770') 硕贝德(' 300322,' 股吧)等已在模组制造积极布局。
投资策略
' howImage('stock','2_000750',this,event,'1770') 国海证券(' 000750,' 股吧)配置核电正当其时
近期核电催化剂频繁出台，释放核电国内国外双重市场空间。中核集团将与美国泰拉能源公司签署第四代核电厂开发及商业化合作协议，中美核能合作协议可能是习奥会的议题之一。预计中国的核电走出去步伐将进一步加速。短周期设备最先获益，推荐阀门企业' howImage('stock','2_002438',this,event,'1770') 江苏神通(' 002438,' 股吧)、' howImage('stock','2_000777',this,event,'1770') 中核科技(' 000777,' 股吧)，铸件龙头' howImage('stock','1_603308',this,event,'1770') 应流股份(' 603308,' 股吧)、' howImage('stock','2_002366',this,event,'1770') 丹甫股份(' 002366,' 股吧)，专注核电风机空调的' howImage('stock','2_300004',this,event,'1770') 南风股份(' 300004,' 股吧)、' howImage('stock','2_002011',this,event,'1770') 盾安环境(' 002011,' 股吧)。
长期看好核电相关高端装备制造、高端锻铸件和进口替代类材料企业。随着核电项目审批进一步推进，主设备订单也将恢复增长，利好' 上海电气、' howImage('stock','1_600875',this,event,'1770') 东方电气(' 600875,' 股吧)。此外，“新贵”' howImage('stock','2_002266',this,event,'1770') 浙富控股(' 002266,' 股吧)取得“华龙一号”订单，势头强劲。上游锻铸件，首推承担“华龙一号”关键锻铸件研发和AP1000核岛锻铸件吸收转化任务的' howImage('stock','1_601106',this,event,'1770') 中国一重(' 601106,' 股吧)。同时，建议关注A股稀缺控股核电的' howImage('stock','1_601985',this,event,'1770') 中国核电(' 601985,' 股吧)，参股核电的' howImage('stock','2_000543',this,event,'1770') 皖能电力(' 000543,' 股吧)、' howImage('stock','1_600483',this,event,'1770') 福能股份(' 600483,' 股吧)、' howImage('stock','2_000899',this,event,'1770') 赣能股份(' 000899,' 股吧)、' howImage('stock','1_600021',this,event,'1770') 上海电力(' 600021,' 股吧)。
' howImage('stock','1_600109',this,event,'1770') 国金证券(' 600109,' 股吧)“尾气门”事件引发关注
美国环保局日前指控大众汽车集团在所产车内安装非法软件，故意规避美国汽车尾气排放规定，可能面临最高达180亿美元罚款。“尾气门”事件将有望促使我国政府从严审查汽车尾气排放，未来我国将加大对污染治理力度。通过限制汽车来限制汽车排放似乎并不是一个最佳选择，通过减少汽车的尾气排放成为关键。由大众“尾气门”事件可能会进一步引领社会对汽车尾气治理企业的关注，继而推动汽车尾气治理行业的发展。
随着汽车尾气治理产业政策深入，“汽车尾气治理”相关标的有望获得市场亲睐。首推拥有SCR（选择性催化还原技术）和EGR（排气再循环技术）双重业务优势的' howImage('stock','2_002126',this,event,'1770') 银轮股份(' 002126,' 股吧)，其次推荐' howImage('stock','1_600459',this,event,'1770') 贵研铂业(' 600459,' 股吧)、' howImage('stock','2_002666',this,event,'1770') 德联集团(' 002666,' 股吧)等。贵研铂业汽车尾气催化剂产品具备明显的' 竞争优势，目前公司汽车尾气催化剂产品已成功进入某些德资和法资品牌的供应体。
