十三五规划红利诱人 能源板块亮点何在顺水鱼财经

' howImage('stock','1_601519',this,event,'1770') 大智慧(' 601519,' 股吧)阿思达克通讯社10月15日讯,十八届五中全会召开在即,“十三五”规划带来的投资机会再次引发资本市场高度关注。从能源领域来看,' 新能源、能源改革及节能环保成为业界普遍看好的投资主题。

多家机构表示,“十三五”规划基本奠定未来五年中国发展总走向,将给资本市场带来整体性投资机会。由于“十三五”规划涵盖面较广,从能源领域来分析,以光伏为代表的新能源、以电改气改为代表的能源革命及节能环保产业最为看好。

光伏行业被看好,“十三五”或迎爆发式增长

在新能源领域,光伏行业被多位分析师看好,预计“十三五”将迎来爆发式增长,保持年均装机20GW以上的高增长态势,相关投资机会明确。主管部门对光伏产业发展的政策扶持不断加码,9月底,国家能源局今年内第二次上调光伏电站年度建设规模,上调比例达30%。国家能源局新能源和可再生能源司副司长梁志鹏也明确表示,光伏补贴未来8-10年不会停,重点发展分布式光伏。

' howImage('stock','1_601012',this,event,'1770') 隆基股份(' 601012,' 股吧)是全球最大的单晶硅生产企业,目前公司拥有超过3GW的太阳能单晶硅片生产能力,预计今年底将达到4.5GW;' howImage('stock','2_002256',this,event,'1770') 彩虹精化(' 002256,' 股吧)2014年以来确定光伏电站运营战略方向,在建电站180MW,并计划2015-2016年收购200MW电站规模;' howImage('stock','1_601222',this,event,'1770') 林洋电子(' 601222,' 股吧)在江苏、安徽、山东、' target='_blank' >吉林等地均已展开布局,上半年光伏业务营收大增311.11%。' howImage('stock','2_300274',this,event,'1770') 阳光电源(' 300274,' 股吧)、' howImage('stock','2_300118',this,event,'1770') 东方日升(' 300118,' 股吧)、' howImage('stock','2_002516',this,event,'1770') 旷达科技(' 002516,' 股吧)等细分龙头值得关注。

电改和气改备受关注,改革红利谁来分羹?

新能源细分领域之外,正在稳步推进的电改、气改同样是备受业界关注的领域,多家机构认为电力和天然气在中国能源革命中占据重要地位,天然气有望形成与成品油类似的价格机制,相关产业链量级达到万亿,重点关注' howImage('stock','2_000593',this,event,'1770') 大通燃气(' 000593,' 股吧)、' howImage('stock','1_601139',this,event,'1770') 深圳燃气(' 601139,' 股吧)、' howImage('stock','1_600333',this,event,'1770') 长春燃气(' 600333,' 股吧)等龙头公司。

新电改方案明确了此轮电改的主线,有序放开输配以外的竞争性环节电价,售电侧改革有望成为最大红利。售电市场放开后,六类竞争性企业共享万亿市场蛋糕。根据规划,“十三五”期间配电网建设累计投资不低于1.7万亿元,拥有现成客户资源的配网公司具有先发优势,如同国网、南网两网具有长期竞争合作关系的' howImage('stock','1_600969',this,event,'1770') 郴电国际(' 600969,' 股吧)、拥有四川、新疆、云南多省跨区业务优势的' howImage('stock','1_600979',this,event,'1770') 广安爱众(' 600979,' 股吧)。' howImage('stock','2_002350',this,event,'1770') 北京科锐(' 002350,' 股吧)、' howImage('stock','2_300477',this,event,'1770') 合纵科技(' 300477,' 股吧)、' howImage('stock','2_000400',this,event,'1770') 许继电气(' 000400,' 股吧)等设备提供商同样被看好。

环保领域受重视,“十三五”投资或超17万亿

近两年,国家层面对环保的重视度明显提升,本届政府确定将大气、水及土壤污染治理作为环保领域的重中之重,已先后下发大气及水污染治理的专项行动计划,“土十条”也在编制过程中,预计三大行动计划带动投资超过6万亿元。据环保部规划院测算,“十三五”期间社会环保总投资有望超过17万亿元,预计年增环保投入达到2万亿元左右。

2015年板块上半年净利润同比增长约22%,和去年同期基本持平。各细分领域中,水务工程设备净利润最高,达到41%,水务运营净利润也超过34%。业界分析,' howImage('stock','2_300070',this,event,'1770') 碧水源(' 300070,' 股吧)、' howImage('stock','2_300055',this,event,'1770') 万邦达(' 300055,' 股吧)等龙头企业将是“十三五”水污染处理的直接受益标的。此外,已完成全国水处理市场布局的' howImage('stock','1_600008',this,event,'1770') 首创股份(' 600008,' 股吧),在特定区域市场拥有绝对优势的兴蓉投资、' howImage('stock','1_600168',this,event,'1770') 武汉控股(' 600168,' 股吧)、' howImage('stock','1_601158',this,event,'1770') 重庆水务(' 601158,' 股吧),工业废水处理和市政污水处理双管齐下的' howImage('stock','2_300172',this,event,'1770') 中电环保(' 300172,' 股吧)、' howImage('stock','2_300262',this,event,'1770') 巴安水务(' 300262,' 股吧)等也是板块热门。

大气治理方面,传统治理投资已逐渐步入正轨,新兴细分领域将成为“十三五”的主要赢利点,因近零排放获得高增长的' howImage('stock','2_002573',this,event,'1770') 清新环境(' 002573,' 股吧)、' howImage('stock','1_600388',this,event,'1770') 龙净环保(' 600388,' 股吧),大力开拓VOCs治理新版图的' howImage('stock','2_002658',this,event,'1770') 雪迪龙(' 002658,' 股吧)、' howImage('stock','2_300137',this,event,'1770') 先河环保(' 300137,' 股吧)值得关注。