华融宣布将于港交所上市 集资额最高达28亿美元顺水鱼财经

新京报讯 递交IPO申请两个月后，中国最大的“坏账银行”宣布10月30日挂牌港交所。10月15日，中" 国华融宣布于香港联交所（下称“港交所”）主板上市计划，每股作价3.03港元至3.39港元，凈集资额最高可达218亿港元（约为28亿美元）。

募集资金约60%用于发展核心业务

华融相关负责人介绍，中国华融计划发售57.7亿H股，其中54.81亿 H股将用作国际发售，合计占初步发售股份总数95%；余下2.88亿 H股将于香港公开发售，合计占初步发售股份总数的5%（可予调整），每股作价为3.03港元至3.39港元。

根据安排，公司将于2015年10月16日上午9时开始于香港公开发售，并于10月22日中午12时截止。公司股份将于2015年10月30日上午9时开始于港交所所主板开始买卖，股份代号为2799。

不过在中国华融宣布启动上市前夕，10月14日，远洋地产通过旗下子公司巨宝投资有限管理公司认购中国华融约53亿港元股份，并正式签署基石投资协议，一举成为中国华融最大的基石投资者。

昨日，华融相关负责人表示，公司拟将募集资金约60%用于发展核心业务，即不良资产经营业务；约30%将用于发展金融服务业务，向该板块下属子公司增资；约10%将用于发展资产管理和投资业务，拓展母公司的投资业务，及向板块下属子公司增资。

A股是否上市未定

对于公司H股上市后是否选择A股上市，华融相关负责人说，公司将结合市场及自身情况，择机采取合理的融资方式。

作为中国最大的资产管理公司，2015年7月6日在港交所披露初步招股书，拟在H股首次公开募股筹集20亿-30亿美元。中国华融将成为继中国信达之后第二家在港上市的“坏账银行”，此前中国信达已于2013年底在香港上市募集资金约25亿美元。

“华融资产2015年肯定上市”，6月28日，中国华融集团董事长" 赖小民在" 中国银行业协会会议上说。他透露，计划今年9月推动中国华融在香港上市，并有可能成为今年港交所最大一单IPO。

赖小民称，目前中央高层以及银监会等领导均已对华融上市予以了首肯，可以说“路条已经拿到了”。

在今年的博鳌亚洲论坛期间，华融资产董事长赖小民对媒体表示，2015年将全力推进华融的IPO上市，“而且这个目标今年一定要实现”。华融资产是按照改制、引战、上市三部曲，目前处在集中力量推上市的阶段。