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反弹进行中 后续关注海外风险和金融反腐深化顺水鱼财经

核心摘要: ⊙农银汇理医疗保健基金经理 徐治彪 此轮反弹涨幅达50%,上证综指涨幅超20%,很多波澜壮阔的涨幅超过一倍以上。一直到上周股连续3个交易日大阳线之前,大部分投资者对市场非常犹豫,而后,乐观的投资者开始变多。关于市场走势我们认为:目前依然是一轮中级别的反弹,不是反转。 上证综指从最高的5178点到最低2833点,创业板综指从4037点到1763点,这个下跌过程中,除了国家队主导的一波涨停板反弹,并没有市场主导的反弹。9月2日
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⊙农银汇理医疗保健基金经理 徐治彪

此轮反弹' 创业板涨幅达50%,上证综指涨幅超20%,很多' 个股波澜壮阔的涨幅超过一倍以上。一直到上周' 券商股连续3个交易日大阳线之前,大部分投资者市场非常犹豫,而后,乐观的投资者开始变多。关于市场走势我们认为:目前依然是一轮中级别的反弹,不是反转。

上证综指从最高的5178点到最低2833点,创业板综指从4037点到1763点,这个下跌过程中,除了国家队主导的一波涨停板反弹,并没有市场主导的反弹。9月2日,银行股被抬升,之后国家队宣布退出市场,流动性风险解除,' 股票 买卖交给市场,这基本确定是反弹的开始。应该说本轮股灾救市,尤其是后期,市场情绪非常差,因此在国家队退出救市后,大批的个股跌去70%-80%的情况下,市场本身就有反弹需求,反弹的先锋一定是超跌个股。本轮的反弹更倾向于是与2009年的反弹类似,从6124点跌到1664点后反弹到3337点,在这个过程中指数涨了一倍,而这次由于指数并没有像2007、2008年跌幅多,因此指数翻倍的' 行情会有点难。

经济转型的背景下,市场追逐的热点肯定是' 新经济、先进制造等新方向。TMT类的股票 这轮涨幅很大,尤其是电影、IP等行业,这类行业自身在爆发。本轮反弹医药股相对落后,其实本质原因还是医药股的弹性不够。在这两年医保控费、商业反腐的背景下,' 医药行业在洗牌,辅助用药等受到非常大的冲击,但是随着老龄化的加速,医药的需求不会改变,只是在去除不合理的水分,医药股还是值得长期看好的。

反弹逻辑里有一点不确定性是:现在的环境下,资产配置荒,钱没有去处,市场会不会重复“水牛”行情,还需时间慢慢观察。从基本面来看,目前也不支持反转行情

后续重要的风险点:一方面是海外市场美元' 加息;另一方面是金融反腐的深化。

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