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电子元件：被动器件投资机遇四重奏
核心观点：汽车电子、军队信息化改革、' 新能源产业、新品消费电子等快速成长的新兴行业对基础元器件带来巨大需求。我们认为军队信息化将利好具有军工资质的电子企业，提前布局汽车电子与新能源用超级电容器的厂商将长期受益行业高增速，每年新增市场空间数十亿，消费电子类新品也给传统被动器件带来新增长。基于以上逻辑，我们持续看好A 股被动器件龙头厂商：电感——' howImage('stock','2_002138',this,event,'1770') 顺络电子(' 002138,' 股吧)；陶瓷电容—' howImage('stock','1_603678',this,event,'1770') 火炬电子(' 603678,' 股吧)；铝电解电容器——' howImage('stock','1_603989',this,event,'1770') 艾华集团(' 603989,' 股吧)、' howImage('stock','2_002484',this,event,'1770') 江海股份(' 002484,' 股吧)；薄膜电容器——' howImage('stock','1_600563',this,event,'1770') 法拉电子(' 600563,' 股吧)。(' howImage('stock','2_000783',this,event,'1770') 长江证券(' 000783,' 股吧))
通信行业：' 数据中心热度不减， 光通信需求依然强劲
核心观点：2015年全球' 互联网内容提供商( ICP)资本开支将超过 600 亿美元，到 2020 年复合增长率保持在 11%左右。 ICP将继续在数据中心和数据中心互联方面投入巨资，既包括新建数据中心，也包括对现有数据中心的改造。据 IDC 圈统计， 2014 年，国内 IDC 市场规模已达到 372.2 亿元，预计未来三年仍将保持 30%以上的增长率增长，到 2017 年达到 900 亿，保持较高景气度。我们持续看好互联网数据中心领域的投资机会，推荐关注' howImage('stock','2_300383',this,event,'1770') 光环新网(' 300383,' 股吧)、高升控股、' howImage('stock','2_300175',this,event,'1770') 朗源股份(' 300175,' 股吧)。此外，随着“提速降费”和“互联网+”等战略的推进，中国光通信市场需求依然强劲。据 CRU 线缆行业首席咨询师 Richard Mack 表示， 2015 年中国光纤光缆需求量已增至 2.01 亿芯公里，占世界总需求量的 55%。 CRU 预测 2016年中国光纤光缆需求量将达到 2.2 亿芯公里，同比增长 9%。我们认为未来 1-2 年，依然是中国光通信市场发展的最佳机遇期，推荐关注' howImage('stock','1_600487',this,event,'1770') 亨通光电(' 600487,' 股吧)、' howImage('stock','2_300394',this,event,'1770') 天孚通信(' 300394,' 股吧)。(' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧))
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