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■本报记者 朱宝琛
编者按：日前，中国证监会完成了首批投资者教育基地命名工作，并正式向13家全国证券' 期货投资者教育基地授牌。投教基地建设是一项面向基层、面向' 大众的服务工作，需要规划好、管理好、利用好，并持之以恒地推进好。在总结经验的基础上，未来将有更多机构和单位建设形成国家级、省级投教基地。通过大家共同努力，重视投资者教育将在全市场、全社会蔚成风气，真正地把投资者合法权益的保护工作落到实处。
上交所：投教网站已形成三大特色
上交所投教网站自2008年正式上线以来，目前已形成三大特色：一是“三位一体”的平台定位，二是“七加七式”的网站格局；三是“四个一百”的运营成果。
上交所投教网站致力于成为整个证券市场抓好投资者适当性管理的重要平台、面向投资者做好知识普及的宣传平台、证券公司投教工作的交流平台。
“七”大专栏包括博览馆、投教动态、投资者问答、网络资本市场学院、晋级考场、模拟交易、专家研究。首页采用了三栏式布局，所展示的“七”大专区囊括了' 股票 期权、沪港通、ETF等创新业务专区，以及投资者声音调研、投教荐文、投资者服务、风险提示等互动专区。
“四个一百”即数以百计的投教产品，百余家经营机构参与产品开发，几百个证券案例解析贯穿其中，实现月均百万级的浏览量。
今后，为贯彻落实国家级投教基地的重要市场作用，上交所将从三方面着手，进一步做好“' 互联网+投教”工作：
一是加强宣传推广力度。通过新媒体与传统媒体相结合的方式，借助上交所已经建立起的营业部投教联络人网络，做好投教网站的推广工作，使得投教服务惠及更多投资者。
二是持续丰富网站内容。上交所将紧密围绕上海证券市场核心业务与重要创新，统筹规划各类线上线下投教主题活动，突出交易所投教网站的平台作用，充实新版投教网站的内容。
三是完善移动端体验。“上交所投教”微信订阅号与投教网站已经实现后台内容管理系统共用，能确保网站资源向移动端同步导流，方便投资者通过移动终端体验本所投教服务。
全国股转公司：
利用大' 数据探索创新沟通渠道手段
全国中小企业股份转让系统有限责任公司建设了具有市场特色的投资者教育基地。教育展示区域由“市场博览中心”和“挂牌企业展示中心”两个展厅组成，培训交流区域依托紧邻展厅的两个活动室和一个培训厅，开展丰富多样的投资者教育活动。同时，在公司官方网站开辟投资者教育专栏，根据投资者特点，精准发布内容详实的教育知识。
全国股转公司是一个朝气蓬勃的市场，伴随着市场规模的急速扩大，投资者群体的日益增多，投资者教育和保护工作不断面对着新的局面和挑战，投教基地的建设工作也将跟随市场发展的步伐持续更新。
一是不断增强对投资者教育工作的重视。全国股转公司已建立起常态化、制度化、规范化的投资者教育工作机制。
二是继续完善投教基地建设，持续开展丰富投教活动。完善投教基地内容、创新教育形式将贯穿于投教基地运行始终。
三是创新手段渠道，建设“互联网+”投教基地。充分发挥互联网和新媒体优势，依托公司网站、微信、' 微博等“发声”渠道，利用大数据技术手段，关注热点，探索创新投资者沟通渠道手段。
' 中金所：
中金所积极开展投教工作“线上化转型”的研究与实践，历时两年规划建设于2015年成功推出中金所期货期权学院网站。
中金所期货期权学院网站立足于我国金融衍生品市场，面向会员、机构客户及个人投资者开展金融衍生产品线上培训服务，为投资者提供股权类、利率类、汇率类等金融衍生品多种学习资源。
中金所期货期权学院网站建设共分为两期，采用“双线并进”模式。一期采用“外部系统租用+部分定制”模式，可快速上线并满足用户文本浏览、' 视频学习等基本需求。二期采用“自主开发”模式，从前后台功能设计到系统开发均拥有独立知识产权，具备自我学习追踪、互动交流、考试等高级功能，并可实现多种定制化需求。
' howImage('stock','2_000776',this,event,'1770') 广发证券(' 000776,' 股吧)：
提供有价值的证券投资知识
广发证券积极建设互联网投资者教育基地，定位于提供有价值的证券投资知识，保护投资者合法权益，旨在打造一个兼具知识性、专业性、实用性和趣味性的公益互联网证券学习平台，为投资者学习投资知识、提高风险意识、提升投资能力服务。
广发证券互联网投资者教育基地建有“知识中心”、“视频与专家教学中心”和“专项活动区”、“双向互动答疑”、“模拟体验”等5大功能模块。
虽然广发证券互联网投资者教育基地还处在起步阶段，但截至2016年5月9日，投教基地累计独立访问人数已超过36万，投放的学习资源超过10G，可以说广发证券互联网投教基地对于市场的教育作用已初步显现。
广发证券互联网投资者教育基地的建立仅仅是征程的开始，公司将本着“提供有价值的证券投资知识，保护投资者合法权益”的初心，持续探索接地气的投资者教育服务模式，创新投资者教育方式方法，顺应市场需求，不断迭代应用、丰富内容、强化功能、提升用户体验，促进我国资本市场健康有序发展。
' howImage('stock','1_601688',this,event,'1770') 华泰证券(' 601688,' 股吧)：广泛开展“基地品牌行”活动
华泰证券在投资者教育基地进入正式运维后，根据投教基地运行的工作要求，华泰证券将基地影响力细化为三个方面，在形象上，以公益活动为立足点，以社会公众为覆盖面；在目标上，以理性投资者队伍建设为着力点，以不同主题、特色鲜明、创新有效的投教活动为抓手面；在运维上，以相对独立运作为规范点，以建章立制、专业人员配置和经费支持为保障面。
现在以基地为载体和品牌，公司已经开展“聚投资事、传理性观”品牌主题教育活动，一方面建立常态化的基地现场参观学习活动机制，另一方面广泛开展“基地品牌行”活动。同时大力推进投教产品的设计开发工作，丰富配套基地的网站内容。
未来发展需要重点布局方向，一方面，华泰证券将继续加强基地品牌设计和宣导的工作力度，并结合品牌宣传活动，将投教基地的投教服务渗透到各省市；另一方面，广泛开展互动交流，覆盖纵向和横向维度。
深交所：借助“互联网+”打造一站式服务平台
近日，深交所“互动体验中心”被证监会命名为首批“全国证券期货投资者教育基地”。投教基地最大特色是借助“互联网+”理念，打造了数字化、科技化、体验式的证券主题展馆。
在呈现方式上，基地将现代科技与投资者教育结合，探索出投资者教育互动体验新模式，以寓教于乐的方式帮投资者了解证券市场基础知识，强化风险意识，提升金融素养，极大激发了投资者获取教育知识的主动性与积极性。在呈现内容上，基地重点体验项目为深交所“投资者之家”，它是深交所借助“互联网+”思维，打造的一站式投资者服务平台。
下一步，深交所投教基地将不断丰富展示内容，拓展服务功能，积极探索创新投资者服务的方式与内容，持续深化投资者教育。
一是充分利用投教实体基地，不断丰富投教服务内容和形式，积极开展公益性教育活动；同时，拓展与高校、中学等教育机构的合作，开展活动普及证券知识，推动投资者教育纳入国民教育体系。
二是完善现有的深交所投资者教育网站，将其打造为集知识普及、信息发布、产品展示、风险提示、意见征集等功能为一体的综合性投教网站。
三是全力推动“投资者之家”建设,利用现代化科技，打造功能更全面、内容更丰富的体验式实体基地；同时，开发网上虚拟投教展馆，进一步推动投资者掌握证券投资知识，全面提升金融素养。
中证协：用好“投资者之家”网上投教平台
中国证券业协会成立20多年以来，一直以维护证券业正当竞争秩序，促进证券市场公开、公平、公正，健康稳定发展为宗旨。
为更好地履行服务和保护投资者的社会责任，2015年，协会在官网原“投资者保护”二级网页的基础上，遵循公益性、专业性、特色性、节约性原则，增加栏目设置和互动体验功能，满足' 移动互联用户的需求，建立了包括 “中国证券业协会投资者之家”二级网站和“中证协投资者之家”微信公众号的投资者教育平台。
投资者之家有三方面特点：一是凝聚会员力量，丰富平台内容；二是依托协会职能，发布权威信；三是网上培训，方便投资者在线学习。
下一步工作，一是改版升级平台技术系统，二是充实平台展示内容，三是提升投教工作的有效性。
中期协：打造“蛛网式”投教社区
中国期货业协会互联网国家级投资者教育基地是以协会“期货投教网”和 “中期协发布”官方微信为基础，在PC端和移动端搭建的互联网投资者教育平台，为投资者提供专业、全面、长效、便捷的维权保护和教育服务体验。
下一步，协会将以互联网投教基地为依托平台，以投资者教育和保护委员会为智力支撑，以期媒投教联盟为合作力量，通过发挥广大会员单位的积极性和创造性，提高行业投资者教育服务的水平和能力。
投教基地未来建设的中远期工作目标是以互联网投教基地为依托平台，遵照统筹规划、合理设置、资源共享和全面开放的理念，通过发挥广大会员单位的积极性和创造性，打造线上线下良性互动、行业内外共同参与的蛛网式投教社区。
新华网：打造带着新闻视角的投教基地
建设互联网投教基地，对新华网来说具有得天独厚的优势。新华网将带着新闻视角、利用国家级传播平台和互联网思维模式打造一个不一样视角的投教基地。
目前，新华网投教基地下设20档子栏目，形成了“权威发布、投资学堂、特色产品、模拟体验、互动沟通和意见征集”六大体系。
未来，新华网将从财经报道向财经服务延伸，全面增强、完善投教基地的服务功能；拟与多家机构展开深层次合作；联合知名高校共同启动“走进高校”活动，进行金融知识普及系列教育；将在2016年6月底举办第二届《普惠金融：财富管理新时代》论坛活动，同时联合银率网在前期调查的基础上发布《中国居民金融能力调查报告》。
' howImage('stock','2_000686',this,event,'1770') 东北证券(' 000686,' 股吧)：把“栀子花”打造成投教品牌
为了更好地服务投资者，东北证券秉承教育、公益、服务理念，建设投资者教育基地。将“栀子花”作为主题logo的设计元素，取其“永恒的爱与约定”的象征意义，是对美丽、坚韧、真诚、醇厚的生命本质的诠释，以投教工作为媒介，共同创造缤纷美好的未来，是证券监管部门与投资者一直践行的“美丽之约”。
基地未来的运行，将始终围绕着如何创新投教形式、提升投教水平、吸引更多投资者参与而展开工作。扩大基地品牌影响力，务实提升基地投教平台的高度、知识的深度和覆盖面的广度，是基地的努力方向。公司未来将把投资者教育基地的运营管理作为投教工作的重中之重，着力将基地打造成投资者学习金融知识、加强相互交流的平台，吸引更多投资者参与其中。把“栀子花”打造成为公司投资者教育活动的品牌，将公司和营业部组织的各类投教活动纳入“栀子花开”品牌旗下，形成课程体系。同时，拓宽宣传渠道，加强与电视、广播、报刊、网站等公众媒体之间的合作，借助这些平台开展活动宣传，发布投教产品，进一步提升投教基地的影响力。在开展传统培训活动的基础上，组织各类知识竞赛、有奖问答等新形式的投教活动，调动投资者参与的积极性。在加强业务知识培训的同时，更加关注对投资者的风险教育，树立理性投资、价值投资的理念。
历道证券博物馆：打造“历道行”投教活动
由' target='_blank' >湘财证券出资设立的历道证券博物馆是证券专业类属博物馆，是经国家文物局批准、民政部登记注册的第一家国家级证券博物馆。
2010年开始，湘财证券以历道证券博物馆为载体，利用其特殊的实体教育平台和影响力，面向社会公众，启动了“历道行”投资者教育系列活动，如：“高校历道行”、“中国证券文化日”、“世界文化遗产日活动月”、“青少年走进金融城”等系列特色公益性活动，将百年馆藏品和中国证券发展史纳入投资者教育活动当中。
湘财证券将充分运用历道证券博物馆藏品丰富的平台，认真细致、热心专业服务投资者。一是积极提升历道证券博物馆的社会影响力，二是努力丰富投资者保护教育系列活动。
' target='_blank' >华福证券：突出闽台交流的地方特色
华福证券实体投资者教育基地突出闽台交流的地方特色，强调服务当地投资者的公益性，共设有宣传厅、展示厅和专家讲坛厅三个功能厅，开辟包括台湾资本市场区、触屏互动区、资本市场历程区、客户体验区等10个特色区域。
在今后的发展中，华福证券将着力进一步扩大公司投教基地的宣传及社会影响力：一是深入开展各类投教活动，让投资者深刻体验投资者教育保护工作的重要意义和基地建设的实用性。
二是创新投教工作平台。进一步加大与公司总部及分支机构所在地高等院校、同业' 券商的交流与合作，拓展投教工作视野，提高投教工作层级，探索建设与高效、其他券商尤其是台湾地区券商的合作式投教基地。
评审专家董少鹏：
投教基地是始发站、
加油站和集合站
首批国家级投教基地评审专家、证券日报社副总编辑董少鹏5月6日在投资者教育座谈会暨首批国家级证券期货投资者教育基地授牌活动上表示，长期以来，普通个人投资者缺乏高水准的学习交流平台，缺乏反映意见的渠道，缺乏心理疏导的场所。这已经制约到资本市场转型升级的进程。为个人投资者提供更高质量的服务，依法保护他们的合法权益，既是市场管理者的基本责任，也是我们社会主义国家应当具备的优势。
他表示，目前，我国有1亿左右的个人投资者，大家的资历各不相同，对资本市场的了解也深浅不一，但大家都有一个共同的诉求，即通过参与资本市场，分享国家经济发展和制度改革的红利。但在市场风云变换中，有的投资者理性淡定，行者无疆；有的投资者不明就里，误打误撞；有的投资者急功近利，腹背受伤。帮助投资者了解规则，了解形势，领悟市场的风险与机遇，领悟一般性规律，是投教基地的重要职能。
“投资者教育基地是一个‘始发站’，每一个新入市的投资者，在这里接受必要的培训，带上基本的装备进入市场，就可以增强投资理性，增强自我保护能力。”
他同时表示，形势总在不断变化，市场总是充满挑战。投资者要赢得市场，必须对政治经济形势、上市公司治理、市场监管规则、投资产品特点、市场运行大势等不断进行学习和研究。我国作为新兴加转轨国家，制度改革和政策调整的频率相对高一些；我国作为最大的发展中国家，与全球主要经济体的互动关系相对特殊一些。这要求投资者必须不断充电、加油，学习新东西，掌握新动向。
“投资者教育基地是一个‘加油站’，为投资者补充给养、自我升级提供服务。”
此外，董少鹏表示，资本市场的筹资、投资和并购重组，归根结底要依赖定价机制。而相对完善和平衡的定价机制，是靠投资者、筹资者双方充分谈判来决定的。投教基地作为始发站、加油站，就是要促使投资者提高谈判能力。高素质的投资者群体，必然可以促进市场机制的改变。
他表是，投教基地助力个人投资者提高能力素质的过程，也必然是机构投资者成长成熟的过程。当个人投资者的理性和机构投资者的理性形成共振之后，机构投资者占主流的时代就会水到' target='_blank' >渠成。
“投教基地是一个‘集合站’，它集合的是理性投资、理性发展的力量。”董少鹏说。
万科：
用现代方式
与投资者交流
万科投资者教育基地在现有的“万科博物馆”基础上改造完成。投教基地场馆的展示区通过巨幅屏幕、真人模拟等形式向投资者介绍深圳主要上市公司情况、深圳资本市场发展历程等资本市场背景知识；互动区则广泛运用体验式、互动式的新技术手段，开展形式多样、丰富有趣的投资者教育活动，让投资者在互动、体验的过程中掌握股东权利义务、' 炒股基本知识等，从而实现投教基地的教育功能。
公司投资者教育基地将提供一些实习机会，有兴趣的大学或中学高年级学生，以及其他具备一定能力的投资者，可以申请到公司投资者教育基地担任讲解和资料准备的实习生。
基地希望借助各界力量，把万科投资者教育基地办成深圳资本市场在盐田区的一个集中展示窗口。
投资者代表' target='_blank' >李明：
建议针对不同
投资者开设课程
作为一名普通投资人，投资者代表李明从个人的角度谈了对投教基地的期许和建议。
第一，提示投资风险。通过投资者教育，可以帮助投资者规避的风险主要有两类：一是违法违规集资、咨询、代客理财等活动，给投资者带来的风险；二是投资者由于专业知识不足，对市场规则或交易品种了解不够，而形成的风险。
第二，推广和普及证券市场知识。证券知识的普及和推广是投教工作的核心，投教基地可以针对不同阶段的投资者，开设不同的教育课程。
